La società Italgas S.p.A., specializzata nella distribuzione del gas, ha emesso un prestito obbligazionario per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, con durata di circa 12 anni e un tasso pari all’1,625% in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes).
Le Obbligazioni sono state quotate presso la Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange).
Il nuovo bond servirà a ottimizzare ulteriormente la struttura finanziaria di Italgas in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine, estendendo la vita media e incrementando la quota a tasso fisso.
Il pool di banche attivo sull'operazione, in qualità di Joint Bookrunners, è composto da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finaziario S.p.A., Société Générale e UniCredit Bank AG.
Simmons & Simmons ha assistito le banche nell'emissione, con un team guidato dal partner Paola Leocani e ha incluso il Managing Associate Baldassarre Battista e l’Associate Pietro Magnaghi, e, per gli aspetti di diritto inglese, il Partner Simon Ovenden e la Supervising Associate Winsy Ng.
Lo studio legale Orrick Herrington & Sutcliffe ha assistito l’emittente con un team guidato da Patrizio Messina, Managing Partner per l’Italia, con Alessandro Accrocca, Of Counsel, in collaborazione con la Trainee Camila Dejana. Madeleine Horrocks, Partner, ed Enea Visoka, Associate, hanno fornito assistenza per gli aspetti di diritto inglese.
Involved fees earner: Patrizio Messina - Orrick; Alessandro Accrocca - Orrick; Camilla Dejana - Orrick; Madeleine Horrocks - Orrick; Enea Visoka - Orrick; Paola Leocani - Simmons & Simmons; Baldassarre Battista - Simmons & Simmons; Pietro Magnaghi - Simmons & Simmons; Simon Ovenden - Simmons & Simmons; Winsy Ng - Simmons & Simmons;
Law Firms: Orrick; Simmons & Simmons;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Italgas; Société Générale; UniCredit Bank AG; JP Morgan Securities;
