Iren emette il primo prestito obbligazionario da 500 milioni

Iren S.p.A. ha concluso la prima emissione di un prestito obbligazionario per un importo di €500 milioni e una durata di sette anni, con una cedola fissa del 2,75% annuo.

Destinato esclusivamente alla clientela istituzionale con un rating assegnato da Fitch di BBB, il bond è stato quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Irlanda.
Banca IMI S.p.A., Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG hanno seguito l'emissione.
Lo studio Jones Day ha assistito Iren nell'emissione per gli aspetti amministrativi e fiscali con un gruppo di lavoro guidato dai partners Piergiorgio Leofreddi e Marco Lombardi coadiuvati dall'associate Giacomo Muratore.
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito le banche per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativo all'operazione, con un gruppo di lavoro guidato dal Partner Richard Hamilton e dal Partner Fabio Ilacqua per gli aspetti di diritto italiano coadiuvati dal Senior Associate Elena Cirillo e dall'Associate Smeralda Mazzei.

Involved fees earner: Piergiorgio Leofreddi - Jones Day; Giacomo Muratore - Jones Day; Marco Lombardi - Jones Day; Fabio Ilacqua - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Smeralda Mazzei - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Richard Hamilton - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Elena Cirillo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;