Gli studi legali Orrick, Herrington & Sutcliffe e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners hanno fornito assistenza legale nell’emissione di un prestito obbligazionario da parte di Iren S.p.A., a valere sul Programma di emissioni obbligazionarie da 2 miliardi di euro.
In particolare, il prestito obbligazionario rappresenta la seconda emissione della Società in forma di Green Bond, i cui proventi verranno utilizzati per il finanziamento o il rifinanziamento di specifici progetti ecosostenibili o aventi comunque simili finalità del Gruppo Iren.
L’emissione ammonta complessivamente a €500 milioni, con una cedola fissa dell’1,95% annuo e una durata di sette anni, collocata esclusivamente fra investitori istituzionali da Banca IMI S.p.A., Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Société Générale e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Bookrunners e da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM in qualità di Other Bookrunner.
Con un rating assegnato da Fitch di BBB, il prestito obbligazionario è stato quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin e sull’ExtraMOT PRO, il Segmento Professionale del mercato ExtraMOT di Borsa Italiana.
Orrick ha assistito Iren S.p.A. con un team guidato dai Partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, insieme alla Partner Madeleine Horrocks per gli aspetti di diritto inglese, in collaborazione con il Managing Associate Roberto Percoco e il Junior Associate Federico Di Giovanni.
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito le banche collocatrici per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dal Partner Richard Hamilton insieme alla trainee Martina Giocoladelli per gli aspetti di diritto inglese, e dal Partner Marco Zaccagnini, coadiuvato dalla Senior Associate Elena Cirillo, per gli aspetti di diritto italiano.
Involved fees earner: Patrizio Messina - Orrick; Annalisa Dentoni-Litta - Orrick; Madeleine Horrocks - Orrick; Roberto Percoco - Orrick; Federico di Giovanni - Orrick; Richard Hamilton - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Martina Giocoladelli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Zaccagnini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Elena Cirillo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Orrick; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Banca Akros; Mediobanca; Banca IMI; Goldman Sachs International; Iren; Société Générale; UniCredit Bank AG;
