Iren S.p.A. ha collocato un prestito obbligazionario €500 milioni e ha una durata di otto anni, con una cedola fissa del 0,875% annuo, nell’ambito del MTN Programme aggiornato il mese scorso per un importo totale di Euro 1,500,000,000.
Destinato esclusivamente alla clientela istituzionale con un rating assegnato da Fitch di BBB, il bond è stato quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Irlanda.
Banca IMI S.p.A., Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc e UniCredit Bank AG hanno curato la collocazione dell'emissione obbligazionaria.
Lo studio Jones Day ha assistito Iren S.p.A. nell'emissione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, insieme a Marco Lombardi per gli aspetti fiscali, e composto dall’ Associate Giacomo Muratore.
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito le banche per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativo all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dal Partner Richard Hamilton e dal Partner Marco Zaccagnini per gli aspetti di diritto italiano coadiuvati dal Senior Associate Elena Cirillo e dall’Associate Smeralda Mazzei.
Involved fees earner: Piergiorgio Leofreddi - Jones Day; Giacomo Muratore - Jones Day; Marco Lombardi - Jones Day; Richard Hamilton - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Zaccagnini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Elena Cirillo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Smeralda Mazzei - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Jones Day; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Goldman Sachs International; Iren; Morgan Stanley; Unicredit Bank AG;
