Gli studi Clifford Chance e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners hanno assistito, rispettivamente, l'emittente Invitalia S.p.A. e le banche lead managers - Banca IMI e BNP Paribas - nell'emissione di un prestito obbligazionario del valore di 350 milioni di euro.
Si tratta di un prestito senior, non convertibile e non subordinato, con scadenza a 5 anni e tasso di interessi annuale pari all'1,375%.
Il prestito è quotato presso il mercato del Lussemburgo e rivolto ad investitori qualificati italiani ed esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America.
Invitalia è l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia.
Lo studio Clifford Chance ha assistito Invitalia con un team guidato dal partner Filippo Emanuele e dal senior associate Luca Baroni. Gli aspetti fiscali dell'emissione sono stati seguiti dal counsel Marco Palanca con l'associate Pasquale Del Prete, mentre gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati dal partner Aristide Police con l'associate Paul Simon Falzini.
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha prestato assistenza alle banche lead managers con un team guidato dai partner Richard Hamilton e Marco Zaccagnini coadiuvati dal senior associate Elena Cirillo e dall'associate Smeralda Mazzei. Gli aspetti di diritto amministrativo dell'operazione sono stati curati dal partner Stefano Cunico e quelli fiscali sono stati seguiti dal partner Stefano Grilli coadiuvato dagli associate Giuseppe Patti e Federico Donetti.
Involved fees earner: Filippo Emanuele - Clifford Chance; Luca Baroni - Clifford Chance; Marco Palanca - Clifford Chance; Pasquale Del Prete - Clifford Chance; Aristide Police - Clifford Chance; Paul Simon Falzini - Clifford Chance; Marco Zaccagnini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Richard Hamilton - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Elena Cirillo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Smeralda Mazzei - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Stefano Cunico - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Stefano Grilli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giuseppe Patti - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Federico Donetti - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Clifford Chance; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Invitalia S.p.A.;
