Investindustrial acquisisce il 96% di lifebrain AG

Una società d'investimento del fondo Investindustrial di Andrea Bonomi ha acquisito il 96% di Lifebrain, attiva nei servizi di diagnostica di laboratorio in Italia.

 

L’operazione sarà condotta dal fondo Investindustrial VI tramite la società veicolo Grifondoro srl, che a sua volta da capo al veicolo lussemburghese European Laboratory Services sarl. A vendere è il veicolo lb EK Management.

Lifebrain conta su circa 220 laboratori in tutta Italia, con oltre 20 milioni di test eseguiti ogni anno e più di 200 strutture sanitarie servite.

Michael Havel, che ha fondato l'azienda nel 2013, manterrà la carica di amministratore delegato per guidare la prossima fase di sviluppo durante la quale si punterà a un ulteriore consolidamento del mercato italiano tramite acquisizioni, nonché all'internazionalizzazione del business. Il cofondatore Bernhard Auer, manterrà la carica di Cfo.

Nell’operazione, Investindustrial è stata assistita da Chiomenti per gli aspetti legali con un team guidato e coordinato dai soci Carlo Croff e Luca Liistro, responsabile della business unit pharma, healthcare e life sciences, dal senior associate Damiano Battaglia e dall’associate Alessandro Buscemi per gli aspetti corporate, che ha visto il coinvolgimento del socio Filippo Brunetti e della senior associate Maria Buquicchio per gli aspetti di diritto amministrativo e dell’of counsel Stefano Manacorda e dell’associate Donato Vozza per gli aspetti di compliance. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti da Chiomenti con un team guidato dal socio Massimo Antonini e composto dal senior associate Antonino Guida e dall’associate Elisabetta Pavesi. Il finanziamento dell’operazione è stato seguito da Chiomenti con un team composto dal socio Luca Bonetti, dal counsel Marco Paruzzolo e dall’associate Giulia Venanzoni per gli aspetti di diritto italiano e dallo Studio Kirkland & Ellis LLP, con un team coordinato dal socio Susannah Amini per gli aspetti di diritto inglese.

Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati ha agito in qualità di local counsel di Investindustrial per gli aspetti di diritto austriaco, con un team coordinato dal socio Johannes Aehrenthal e dal senior associate Jakob Hartig.

I soci venditori sono stati assistiti dallo studio Wolf Theiss per gli aspetti legali di diritto austriaco, con un team coordinato dal socio Dieter Spranz e dai senior associate Clara Gordon e Ivo Stitic, unitamente a Carolin Ziegler e Jochen Anweiler.

Dentons ha seguito gli aspetti legali di diritto italiano, con un team guidato e coordinato dal partner Luca Pocobelli e altresì composto dai senior associate Claudio Segna ed Elena Martellucci per gli aspetti di diritto societario; dal partner Aldo Calza, dal counsel Filippo Savini Nicci e dall’associate Paolo Calza Bodini per gli aspetti giuslavoristici; dai partner Sara Biglieri e Armando Simbari, dalla managing counsel Francesca Prati, dagli associate Davide Petris e Ferdinando Bonofiglio per gli aspetti di contenzioso; dal partner Giovanni Francesco Casucci, dai senior associate Matteo Casucci e Gianluigi Muscase dall’associate Serena Spadavecchia per gli aspetti di proprietà intellettuale; dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dalle associate Silvia Cammalleri e Rosalba Pizzicato per gli aspetti di diritto bancario; dal partner Michele Carpagnano per gli aspetti antitrust; dal partner Federico Vanetti, dalla counsel Ilaria Gobbato, nonché dall’Avv. Edoardo Di Gioia dello studio legale Stefanelli & Stefanelli e dal Prof. Marcello Clarich e dall’Avv. Giuseppe Urbano dello studio legale Clarich, per quanto riguarda gli aspetti di diritto amministrativo e ambientale.

Latham & Watkins ha assistito le banche finanziatrici, UniCredit, Natixis and Raiffeisen Bank International, con un team cross-border guidato in Italia dal partner Marcello Bragliani con gli associate Erika Brini Raimondi e Eleonora Baggiani, e dal partner Mohamed Nurmohamed con l’associate Karan Chopra della sede di Londra. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti, per conto delle banche, dallo studio Maisto e Associati, con un team composto dal partner Mauro Messi e dall’associate Cesare Silvani.

 

Involved fees earner: Claudio Segna - Dentons; Luca Pocobelli - Dentons; Elena Martellucci - Dentons; Aldo Calza - Dentons; Filippo Savini Nicci - Dentons; Paolo Calza Bodini - Dentons; Sara Biglieri - Dentons; Armando Simbari - Dentons; Francesca Prati - Dentons; Davide Petris - Dentons; Ferdinando Bonofiglio - Dentons; Giovanni Francesco Casucci - Dentons; Matteo Casucci - Dentons; Gianluigi Muscas - Dentons; Serena Spadavecchia - Dentons; Alessandro Fosco Fagotto - Dentons; Silvia Cammalleri - Dentons; Rosalba Pizzicato - Dentons; Michele Carpagnano - Dentons; Federico Vanetti - Dentons; Ilaria Gobbato - Dentons; Marcello Clarich - Clarich Studio Legale; Giuseppe Urbano - Clarich Studio Legale; Johannes Aehrenthal - CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati; Jakob Hartig - CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati; Dieter Spranz - Wolf Theiss; Clara Gordon - Wolf Theiss; Ivo Stitic - Wolf Theiss; Carolin Ziegler - Wolf Theiss; Jochen Anweiler - Wolf Theiss; Edoardo Di Gioia - Stefanelli & Stefanelli Studio Legale; Susannah Amini - Kirkland & Ellis; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Erika Brini Raimondi - Latham & Watkins; Eleonora Baggiani - Latham & Watkins; Mohamed Nurmohamed - Latham & Watkins; Karan Chopra - Latham & Watkins; Cesare Silvani - Maisto & Associati; Mauro Messi - Maisto & Associati; Carlo Croff - Chiomenti; Damiano Battaglia - Chiomenti; Alessandro Buscemi - Chiomenti; Luca Liistro - Chiomenti; Filippo Brunetti - Chiomenti; Maria Buquicchio - Chiomenti; Stefano Manacorda - Chiomenti; Donato Vozza - Chiomenti; Massimo Antonini - Chiomenti; Antonino Guida - Chiomenti; Elisabetta Pavesi - Chiomenti; Luca Bonetti - Chiomenti; Marco Paruzzolo - Chiomenti; Giulia Venanzoni - Chiomenti;

Law Firms: Dentons; Clarich Studio Legale; CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati; Wolf Theiss; Stefanelli & Stefanelli Studio Legale; Kirkland & Ellis; Latham & Watkins; Maisto & Associati; Chiomenti;

Clients: Investindustrial; Natixis; Unicredit S.p.A.; Raiffeisen Bank; lifebrain AG;