Gli Studi legali RCC e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Intesa Sanpaolo S.p.A. e le banche joint lead manager in riferimento all'emissione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. di un bond Additional Tier 1 per € 1,25 miliardi destinato ai mercati internazionali.
L’Additional Tier 1 - emesso su base stand alone, e presenta caratteristiche in linea con la normativa "CRD IV" - è perpetuo (con una scadenza pari alla durata statutaria di Intesa Sanpaolo) e può essere rimborsato anticipatamente dall'emittente dopo 5 anni dalla data di emissione e, successivamente, in ciascuna data di pagamento delle cedole.
L’emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari a 7,00%, pagabile semestralmente in via posticipata il 19 gennaio e il 19 luglio di ogni anno.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali ed è quotato presso la Borsa di Lussemburgo.
I capofila incaricati della distribuzione dell’Additional Tier 1 sono Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale e UBS.
Il team di RCC che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dal partner Michele Crisostomo ed ha incluso il partner Federico Morelli e la counsel Fiona Chung.
Lo studio Clifford Chance ha assistito Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale e UBS, in qualità di banche joint lead manager, con un team composto dal partner Filippo Emanuele e dal counsel Gioacchino Foti e dal associate Jonathan Astbury. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli affiancato dal counsel Marco Palanca.
Involved fees earner: Michele Crisostomo - Riolo Calderaro Crisostomo; Federico Morelli - Riolo Calderaro Crisostomo; Fiona Chung - Riolo Calderaro Crisostomo; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Marco Palanca - Clifford Chance;
Law Firms: Riolo Calderaro Crisostomo; Clifford Chance;
Clients: Banca IMI; Bank of America Merrill Lynch; Deutsche Bank; HSBC; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Société Générale; UBS;
