Gli Studi White & Case e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Intesa Sanpaolo S.p.A. e le banche dealer in riferimento all'emissione di obbligazioni subordinate di tipologia Tier 2 Benchmark del valore complessivo di US$1,5 miliardi, nell'ambito del Medium Term Note Programme da US$25 miliardi di Intesa Sanpaolo.
I titoli, destinati esclusivamente ai mercati americano e canadese, recano cedola 5,71% per anno con scadenza 2026 e sono esenti da registrazione ai sensi della Sezione 144A del US Securities Act. La quota destinata al mercato canadese è riservata ai soli investitori professionali (private placement).
Lo Studio White & Case ha assistito Intesa Sanpaolo nell'operazione con un team guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Ferigo Foscari (Milano) ed ha incluso gli associate Robert Becker (Milano), Carlos Ruiz (Milano), Riccardo Maggi Novaretti (Milano), Davide Diverio (Milano) e Luiza Salata (Londra).
Il team di Clifford Chance al fianco di Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Securities e Wells Fargo Securities, in qualità di banche dealer, è composto dal partner Filippo Emanuele (nella foto) e dai counsel Massimiliano Bianchi e Gioacchino Foti. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli affiancato dal senior associate Marco Palanca.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Luiza Salata - White & Case; Davide Diverio - White & Case; Riccardo Maggi Novaretti - White & Case; Carlos Ruiz - White & Case; Robert Becker - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Massimiliano Bianchi - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Marco Palanca - Clifford Chance;
Law Firms: White & Case; Clifford Chance;
Clients: Banca IMI; Bank of America Merrill Lynch; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Wells Fargo; JP Morgan Securities;
