Clifford Chance e Rcc - Riolo Calderaro Crisostomo e hanno assistito rispettivamente le banche joint lead manager ed Intesa Sanpaolo in riferimento all'emissione di uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 per 1,25 miliardi di euro destinato ai mercati internazionali.
L'emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari a 7,75%, pagabile semestralmente in via posticipata l'11 gennaio e l'11 luglio di ogni anno.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e intermediari finanziari internazionali ed è quotato presso la Borsa del Lussemburgo.
Lo studio Clifford Chance ha assistito Banca Imi, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs e HSBC, in qualità di banche joint lead manager, con un team composto dal partner Filippo Emanuele, dal counsel Gioacchino Foti e dall'associate Jonathan Astbury. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli affiancato dal senior associate Sara Mancinelli e dall'associate Andrea Sgrilli.
Il team di Rcc che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dal partner Michele Crisostomo e ha incluso il counsel Fiona Chung e l'associate Marina Kornilova.
Involved fees earner: Michele Crisostomo - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Fiona Chung - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Marina Kornilova - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Filippo Emanuele - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Sara Mancinelli - Clifford Chance; Andrea Sgrilli - Clifford Chance;
Law Firms: RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Clifford Chance;
Clients: Banca IMI; Barclays Bank; BNP Paribas; Credit Suisse; Goldman Sachs International; HSBC; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
