Gli Studi legali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria in due tranche di Intesa Sanpaolo del valore di US$1.25 miliardi ciascuna.
Le obbligazioni sono state emesse ai sensi del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da US$50 miliardi.
Le due tranche di titoli recano, rispettivamente, cedola 3,125% e scadenza 2022 l’una e cedola 3,875% e scadenza 2027 l’altra. I titoli, destinati al mercato americano, sono esenti da registrazione ai sensi della Sezione 144A del US Securities Act.
Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Ferigo Foscari (Milano) insieme agli associate Robert Becker, Angelo Messore, Davide Diverio e Marco Sportelli (Milano).
Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo Securities con un team guidato dal partner Filippo Emanuele con il counsel Massimiliano Bianchi, il counsel Gioacchino Foti e il trainee Alberto Maero. In relazione ai profili fiscali ha agito il partner Carlo Galli con l'associate Andrea Sgrilli.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Robert Becker - White & Case; Angelo Messore - White & Case; Davide Diverio - White & Case; Marco Sportelli - White & Case; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Massimiliano Bianchi - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Alberto Maero - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Andrea Sgrilli - Clifford Chance;
Law Firms: White & Case; Clifford Chance;
Clients: Banca IMI; Bank of America Merrill Lynch; Citibank; Goldman Sachs International; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Morgan Stanley; Wells Fargo;
