Gli studi Clifford Chance e RCC - Riolo Calderaro Crisostomo hanno assistito, rispettivamente, le banche joint lead managers e Intesa Sanpaolo in riferimento allo strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) per un valore di 750 milioni di Euro.
L'emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari a 6,25%, pagabile semestralmente in via posticipata il 16 maggio e il 16 novembre di ogni anno. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e intermediari finanziari internazionali ed è quotato presso la Borsa del Lussemburgo.
Lo studio RCC ha assistito Intesa Sanpaolo con un team composto dal partner Michele Crisostomo, dal counsel Fiona Chung e dall’associate Marina Kornilova.
Il team di Clifford Chance che ha assistito Banca IMI, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale e UBS, in qualità di banche joint lead managers, è composto dal partner Filippo Emanuele, dal counsel Gioacchino Foti e dall'associate Jonathan Astbury. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli, dal counsel Marco Palanca e dall'associate Roberto Ingrassia.
Involved fees earner: Michele Crisostomo - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Fiona Chung - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Marina Kornilova - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Filippo Emanuele - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Marco Palanca - Clifford Chance; Roberto Ingrassia - Clifford Chance;
Law Firms: RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Clifford Chance;
Clients: Banca IMI; Deutsche Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Société Générale; UBS;
