Intesa Sanpaolo colloca bond Additional Tier 1 per 1 miliardo

Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata affiancata da un team dello studio White & Case nell'emissione di uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) per USD 1 miliardo nell'ambito del proprio Medium Term Note Programme da USD25 miliardi.

L'Additional Tier 1, il primo di una banca italiana collocato nei mercati statunitense e canadese nell'ambito di un programma denominato in dollari, ha caratteristiche in linea con quanto previsto per il capitale aggiuntivo di classe 1 dalla normativa CRD IV.

L'Additional Tier 1 è perpetuo (con una scadenza pari alla durata statutaria di Intesa Sanpaolo) e può essere rimborsato anticipatamente dall'emittente dopo 10 anni dalla data di emissione e, successivamente, in ciascuna data di pagamento delle cedole.

Il team di White & Case è stato guidato dai partner Michael S. Immordino e Ferigo Foscari, affiancati dagli associate Robert Becker, Carlos Ruiz, Riccardo Maggi Novaretti e Luca Bella.

Involved fees earner: Carlos Ruiz - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Riccardo Maggi Novaretti - White & Case; Luca Bella - White & Case; Michael Immordino - White & Case; Robert Becker - White & Case;