Intesa Sanpaolo ha prezzato un bond a scadenza dieci anni di tipo Tier2, che offrirà un premio di rendimento di 240 punti base rispetto al midswap e una cedola di 2,855%. Lo studio Clifford Chance ha agito al fianco degli istituti di credito.
L’ammontare finale è stato di 500 milioni per il bond con scadenza 10 anni e cedola al 2,855%, quotato con uno spread sul tasso midswap di 240 punti base. L’ammontare dell’emissione aprile 2025 è stata più contenuta rispetto alle attese che erano di un importo pari a 750 milioni.
L'operazione è stata gestita da Banca Imi, Barclays, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib e Credit Suisse.
Clifford Chance ha assistito Barclays, Banca IMI, Credit Agricole, Credit Suisse, Merrill Lynch nell'emissione con un team guidato dal socio Filippo Emanuele, assistito dal senior associate Luca Baroni.
Involved fees earner: Filippo Emanuele - Clifford Chance; Luca Baroni - Clifford Chance;
