Il gruppo Intesa Sanpaolo ha annunciato la cessione delle controllate Setefi e Intesa Sanpaolo Card, che svolgono attività di processing riguardanti strumenti di pagamento, rispettivamente in Italia e negli altri Paesi in cui opera il Gruppo.
Ad esito di un'asta competitiva gestita da UBS, è risultata vincitrice la cordata di fondi di private equity formata da Bain Capital, Advent International e Clessidra che hanno recentemente rilevato anche l'Istituto centrale delle banche popolari (Icbpi) e, di conseguenza, la controllata Cartasì. Il controvalore della cessione è stato fissato a 1,035 miliardi di euro.
Nel 2015, alle attività oggetto di cessione erano riconducibili proventi operativi netti per circa 170 milioni di euro, un risultato della gestione operativa di circa 80 milioni e un utile netto di circa 60 milioni.
Il perfezionamento dell'operazione, previsto entro la fine del 2016 e subordinato unicamente all'ottenimento delle consuete autorizzazioni da parte delle autorità competenti, si tradurrà in una plusvalenza netta di circa 895 milioni di euro per il conto economico consolidato del gruppo Intesa Sanpaolo nel 2016.
Per il consorzio di private equity hanno agito lo Studio Legale Gitti Raynaud and Partners con un team composto per i profili M&A dai Soci Gregorio Gitti, Vincenzo Giannantonio e Matteo Treccani, e dai Senior Associate Jessica Fiorani e Cristina Cavedon. Per i profili banking dal Socio Angelo Gitti, dal Counsel Daniele Cusumano e dall'Associate Alessandro Pallavicini. I profili commerciali/giuslavoristici sono stati seguiti da Pietro Massimo Marangio, Elisa Mapelli, Claudia Crivelli, Andrea Imberti e Sergio Sionis.
Lo studio Weil Gotshal & Manges ha seguito il Consorzio per i profili M&A di diritto inglese, con un team composto da Marco Compagnoni e Lewis Blakey, mentre lo studio Kirkland & Ellis ha fornito assistenza in merito ai profili banking di diritto inglese.
Le banche finanziatrici sono state assistite dallo studio Latham & Watkins. Lo Studio Legale Carbonetti & Associati ha seguito i profili regulatory dell'operazione con un team formato da Fabrizio Carbonetti, Alessandro Metrangolo, Marco Romanelli e Diego Cefaro. Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha fornito assistenza in merito ai profili fiscali dell'operazione, con un team composto da Stefano Tronconi, Francesco Mantegazza e Nathalie Brazzelli.
Mediobanca ha agito quale advisor finanziario dell'acquirente.
Intesa Sanpaolo è stata assistita dallo Studio Legale Pedersoli & Asociati con un team guidato da Carlo Pedersoli e composto da dall'Equity Partner Andrea Gandini, dai Partner Diego Riva e Csaba Davide Jákó e dall'Associate Edoardo Pedersoli per gli aspetti corporate M&A, nonché dall'Equity Partner Maura Magioncalda e dal Partner Consuelo Citterio per i profili banking e dall'Equity Partner Davide Cacchioli per gli aspetti antitrust.
Involved fees earner: Gregorio Gitti - Gitti Raynaud and Partners; Elisa Mapelli - Gitti Raynaud and Partners; Pietro Massimo Marangio - Gitti Raynaud and Partners; Alessandro Pallavicini - Gitti Raynaud and Partners; Daniele Cusumano - Gitti Raynaud and Partners; Angelo Gitti - Gitti Raynaud and Partners; Sergio Sionis - Gitti Raynaud and Partners; Andrea Imberti - Gitti Raynaud and Partners; Vincenzo Giannantonio - Gitti Raynaud and Partners; Matteo Treccani - Gitti Raynaud and Partners; Jessica Fiorani - Gitti Raynaud and Partners; Cristina Cavedon - Gitti Raynaud and Partners; Claudia Crivelli - Gitti Raynaud and Partners; Marco Compagnoni - Weil; Lewis Blakey - Weil; Consuelo Citterio - Pedersoli & Associati; Maura Magioncalda - Pedersoli & Associati; Edoardo Pedersoli - Pedersoli & Associati; Csaba Davide Jákó - Pedersoli & Associati; Diego Riva - Pedersoli & Associati; Andrea Gandini - Pedersoli & Associati; Carlo Pedersoli - Pedersoli & Associati; Davide Cacchioli - Pedersoli & Associati;
Law Firms: Gitti Raynaud and Partners; Weil; Pedersoli & Associati;
Clients: Bain Capital; Clessidra; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Advent International;
