Intesa Sanpaolo cede la partecipazione in Allfunds Bank per 900 milioni

Il gruppo Intesa Sanpaolo ha firmato l’accordo di compravendita relativo alla cessione dell’intera quota partecipativa del gruppo Intesa Sanpaolo in Allfunds Bank (AFB) – detenuta tramite la controllata Eurizon Capital SGR e pari al 50% del capitale – a fondi appartenenti a Hellman & Friedman e a GIC, fondo sovrano di Singapore, per un corrispettivo in contanti pari a circa 900 milioni di euro.

Allfunds Bank (AFB) è una piattaforma distributiva di prodotti di asset management rivolta a investitori istituzionali e nel 2016 ha contribuito al conto economico consolidato di Intesa per 34,5 milioni di euro in termini di utili di partecipazioni valutate al patrimonio netto.

Linklaters ha assistito il gruppo Intesa Sanpaolo nell’operazione in qualità di consulente legale, con un team composto dal partner Giovanni Pedersoli coadiuvato dagli associate Laura Belardinelli e Matteo Tabellini. Gli aspetti di diritto regolamentare sono stati seguiti da un team composto dalla managing associate Anna Ferraresso e dall’associate Samuele Pio, mentre i profili antitrust sono stati seguiti dal partner Lucio D’Amario e dall’associate Matteo Farneti.

Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito il fondo di private equity americano Hellman & Friedman in relazione all’investimento in Allfunds Bank, avvenuto attraverso l’acquisizione delle quote partecipative detenute dal gruppo Intesa Sanpaolo e da un asset manager partecipato dal gruppo Santander e da alcuni fondi di investimento americani. Il team Freshfields era guidato, in Italia, dal partner Raffaele Lener, affiancato dalla senior associate Sonia Locantore e dal junior associate Daniele de Ferra.

Involved fees earner: Giovanni Pedersoli - Linklaters; Laura Belardinelli - Linklaters; Matteo Tabellini - Linklaters; Lucio D'Amario - Linklaters; Matteo Farneti - Linklaters; Anna Ferraresso - Linklaters; Samuele Pio - Linklaters; Raffaele Lener - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Sonia Locantore - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Daniele de Ferra - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;

Law Firms: Linklaters; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;

Clients: Intesa Sanpaolo S.p.A.; Hellman & Friedman;