Integralmente sottoscritto l'aumento di capitale di UniCredit per 13 miliardi
Scritto da
PBV Monitor
il
Gli studi legali Linklaters e White & Case hanno prestato assistenza nell’ambito dell’aumento di capitale di UniCredit, integralmente sottoscritto – all’esito dell’offerta pubblica in Italia, Germania e Polonia e della successiva offerta in borsa – per un controvalore complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 13 miliardi.
Linklaters ha assistito UniCredit nell’operazione con un team guidato dalla partner Claudia Parzani e coadiuvato dai counsel Ugo Orsini e Cheri De Luca, dagli associate Francesco Eugenio Pasello, Francesca Cirillo e Matteo Pozzi e dai trainee Ilaria Bertolazzi e David Spencer. L’operazione ha visto il coinvolgimento anche degli uffici di Francoforte e Varsavia.
White & Case ha assistito il consorzio di banche impegnato nell’operazione che ha incluso UniCredit Bank AG Milan Branch, Morgan Stanley & Co. International e UBS Limited che hanno agito in qualità di structuring advisors e Mediobanca, JP Morgan Securities e Merrill Lynch International che hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners.
Il team di White & Case ha incluso professionisti degli uffici di Milano, Francoforte e Varsavia ed è stato guidato dai partner Michael Immordino e Ferigo Foscari, con il supporto dei partner Karsten Woeckner, Marcin Studniarek, e Andrzej Sutkowski, insieme al counsel Bartosz Smardzewski e agli associate Robert Becker, Alessandro Picchi, Fabrizia Faggiano, Marco Sportelli, Michael Steiner e Monika Duzynska.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Karsten Wöckener - White & Case; Marcin Studniarek - White & Case; Andrzej Sutkowski - White & Case; Bartosz Smardzewski - White & Case; Robert Becker - White & Case; Alessandro Picchi - White & Case; Fabrizia Faggiano - White & Case; Marco Sportelli - White & Case; Michael Steiner - White & Case; Monika Dużyńska - White & Case; Claudia Parzani - Linklaters; Ugo Orsini - Linklaters; Cheri De Luca - Linklaters; Francesco Pasello - Linklaters; Francesca Cirillo - Linklaters; Matteo Pozzi - Linklaters; David Spencer - Linklaters; Ilaria Bertolazzi - Linklaters;
Law Firms: White & Case; Linklaters;
Clients: Mediobanca; Morgan Stanley; UBS Limited; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.; JP Morgan Securities; Merrill Lynch International;