La società lombarda IMR Automotive S.p.A., attiva nello stampaggio di componenti in plastica per esterni per l'industria dell'auto di lusso e dei camion, ha acquisito l'81,25% di Industrialesud S.p.A., che opera nella componentistica per l’industria dell’automobile con focus nel segmento degli interni.
Il rimanente 18,75% del capitale socieale è stato acquistato da Simest, il braccio di Cassa Depositi e Prestiti a sostegno delle imprese italiane, per un investimento di 7,5 milioni di euro.
Grazie al supporto di Simest, il gruppo IMR diventa uno dei più importanti player europei nel settore automotive: amplia la sua attività ad un settore complementare, acquisisce nuova clientela e persegue l’obiettivo di raddoppiare il fatturato (a oltre 400 milioni di euro) entro il 2021. Nel 2016 IMR, controllata dalla famiglia Galmarini, ha registrato un fatturato di 195 milioni di euro.
Industrialesud ha chiuso il 2016 con un fatturato di circa 155 milioni e un margine di ebitda del 10%.
Per IMR, K Finance, partner italiano di Clairfield International, ha agito in qualità di advisor finanziario.
Lo studio Shearman & Sterling ha assistito IMR Automotive nell'acquisizione con un team guidato dal partner Domenico Fanuele e composto dagli associate Giovanni Cirelli, Carmelo Contente, Matteo Catalano e dal trainee Eugenio Zupo.
Shearman & Sterling con il partner Valerio Fontanesi e l’associate Andrea Giaretta ha inoltre assistito IMR nel finanziamento per l’acquisizione e per il simultaneo rifinanziamento del debito di Industrialesud e IMR con un pool di banche composto da Banca Imi, in qualità di banca agente, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Popolare di Milano, Deutsche Bank, Credit Agricole Cariparma e Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, in qualità di banche finanziatrici.
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal partner Marco Leonardi e dalle associate Silvia Romano e Giorgia Gentilini, ha assistito le banche del pool.
Le Due Diligence Contabile, Ambientale e di Business sono state portate a termine da KPMG, Roland Berger e Tauw.
Involved fees earner: Lorenzo Vernetti - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marco Leonardi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Silvia Romano - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Giorgia Gentilini - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Domenico Fanuele - Shearman & Sterling; Giovanni Cirelli - Shearman & Sterling; Carmelo Contente - Shearman & Sterling; Matteo Catalano - Shearman & Sterling; Eugenio Zupo - Shearman & Sterling; Valerio Fontanesi - Shearman & Sterling; Andrea Giaretta - Shearman & Sterling;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Shearman & Sterling;
Clients: Banca del Mezzogiorno; Banca IMI; Banca Popolare di Milano - BPM -; Crèdit Agricole Cariparma; Deutsche Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.; IMR Automotive S.p.A.;
