Gli studi BonelliErede e Foglia&Partners hanno assistito il gruppo ICS Maugeri, specializzato in servizi medici, nell’operazione di rifinanziamento del proprio debito pari a 190 milioni di euro.
Il pool di banche composto da Banco BPM, UBI Banca, ING e Banca Popolare di Sondrio ha previsto linee di credito per complessivi 115 milioni di euro a favore di ICS Maugeri SpA Società Benefit e per complessivi 72,5 milioni di euro a favore del fondo immobiliare IASO, gestito da Namira Sgr e controllato per l’84,1% dalla stessa ICS Maugeri e per il restante 15,9% dal fondo di private equity Trilantic.
Il rifinanziamento consentirà a ICS Maugeri e al fondo IASO di ottimizzare i termini e le condizioni delle linee di credito e di sostenere la realizzazione dei rispettivi piani di investimento pluriennali.
Il gruppo, che ha il suo punto di forza nelle attività di riabilitazione e di cura delle patologie croniche anche causate dall’invecchiamento della popolazione, oggi genera circa 300 milioni di fatturato di cui 200 milioni in Lombardia e il resto in altre regioni.
Nel rifinanziamento BonelliErede ha agito al fianco del gruppo ICS Maugeri e del responsabile dell’ufficio legale, Stefania Federico, con un team coordinato dal partner Paolo Oliviero e composto dal partner Antonio La Porta e dall'associate Ruggero Battiglia.
Lo studio Foglia & Partners ha assistito ICS Maugeri in relazione ai profili fiscali dell'operazione, con un team formato dai soci Giuliano Foglia e Matteo Carfagnini.
Le banche sono state assistite da Dentons, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dal counsel Franco Gialloreti e dall’associate Tommaso Zanirato.
Involved fees earner: Giuliano Foglia - Foglia & Partners; Matteo Carfagnini - Foglia & Partners; Alessandro Fosco Fagotto - Dentons; Franco Paolo Gialloreti - Dentons; Tommaso Zanirato - Dentons; Paolo Oliviero - BonelliErede; Ruggero Battiglia - BonelliErede; Antonio La Porta - BonelliErede;
Law Firms: Foglia & Partners; Dentons; BonelliErede;
Clients: Banca Popolare di Sondrio; Ubi Banca Gruppo; ING Bank; Banco BPM S.p.A.; ICS Maugeri;
