Il Gruppo BPER cede portafoglio di crediti in sofferenza per 450 milioni
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PBV Monitor
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Il Gruppo BPER, nell’ambito della strategia di gestione delle sofferenze che ha l’obiettivo di ridurne lo stock nonché di migliorare le performance di recupero, ha perfezionato la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza a due distinti investitori specializzati del settore, Algebris NPL Fund e Cerberus European Investments.
Il portafoglio di sofferenze ceduto è costituito complessivamente da circa 15.000 posizioni per un gross book value pari a circa € 450 milioni.
Nell’ambito dell’operazione, il Gruppo BPER è stato assistito da Oliver Wyman in qualità di arranger e dal team Credit Solutions Group di Banca IMI per la strutturazione finanziaria.
Lo studio Jones Day, con un team composto dal partner Francesco Squerzoni e dall’associate Marco Frattini, ha assistito Algebris nell'acquisto di un portafoglio di NPLs, aventi un gross book value complessivo di circa €320 milioni, da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge 130/1999.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito Cerberus nell'operazione, con un team composto da Corrado Angelelli e Davide Bonsi.
Lo studio legale Orrick ha assistito il Gruppo BPER con un team coordinato da Patrizio Messina, managing partner per l’Italia, e dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, in collaborazione con Sabrina Setini, senior associate, ed Erik Negretto, junior associate.
Involved fees earner: Patrizio Messina - Orrick; Annalisa Dentoni-Litta - Orrick; Sabrina Setini - Orrick; Erik Negretto - Orrick; Francesco Squerzoni - Jones Day; Marco Frattini - Jones Day; Corrado Angelelli - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Davide Bonsi - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
Law Firms: Orrick; Jones Day; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
Clients: Banca Popolare dell'Emilia Romagna; Cerberus Capital; Algebris NPL Fund;