Il fondo francese ORCA Developpement acquisisce di FAIT PLAST

Hogan Lovells ha assistito ORCA Developpement, società controllata dalla società di private equity francese quotata IDI, nell'acquisizione di FAIT PLAST, società italiana leader nella produzione di film tecnici termoplastici.

Guido Arici, uno degli azionisti storici di FAIT PLAST, ha reinvestito nell'operazione.

ORCA Developpement ha già in portafoglio PENNEL & FLIPO, società belga che progetta, produce e commercializza a livello mondiale film con il marchio ORCA® per i settori nautico, ferroviario, aerospaziale e della difesa. Grazie a questa operazione, FAIT PLAST e PENNEL & FLIPO potranno beneficiare delle rispettive reti commerciali ed eccellenze tecniche.

L'acquisizione si inserisce in una più ampia strategia volta a creare leader europei in grado di affermarsi sui mercati mondiali nelle rispettive aree.

Fondata a Brescia nel 1965, FAIT PLAST si è affermata grazie allo spiccato orientamento alla ricerca e sviluppo di nuovi materiali e all'impiego delle più innovative tecnologie di produzione.

Il team cross boarder di Hogan Lovells coinvolto nell'operazione comprende professionisti degli uffici di Milano e di Parigi. Il team italiano è stato guidato da Francesco Stella, partner del dipartimento Corporate M&A, con il supporto del senior associate Fabio Caviglia e dalla trainee Chiara Novelli e, per gli aspetti fiscali, dal partner Fulvia Astolfi, dalla counsel Serena Pietrosanti, e dalla senior associate Maria Cristina Conte. Il partner Carlo Massini, con il trainee Stefano Pernumian, ha seguito per l'acquirente gli aspetti italiani relativi al finanziamento dell'operazione.

Il team francese, invece, è stato guidato da Stéphane Huten, partner del dipartimento Corporate M&A, coadiuvato dal senior associate Arnaud Deparday e dall'associate Marion Salus, nonché, per gli aspetti fiscali, dal partner Bruno Knadjian e dal counsel Laurent Ragot, e per gli aspetti relativi al finanziamento, dal partner Alexander Premont, supportato dalla senior associate Sophie Lok e dall'associate Claire Fruchet.

I finanziatori senior dell'operazione (guidati da Caisse d'Epargne) sono stati assistiti dallo studio De Gaulle Fleurance, con il partner May Jarjour e l'associate Pauline Sturzenegger.

Tikehau IM, che ha concesso un prestito mezzanino al fine di rifinanziare l'indebitamento esistente, è stata assistita da Paul Hastings, con il partner Olivier Vermeulen e con gli associate Marc Zerah e Aladin Zeghbib.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Bandera, dall'Avvocato Simona Alfano e dallo Studio Franzè.

Involved fees earner: May Jarjour - De Gaulle Fleurance & Associes; Pauline Sturzenegger - De Gaulle Fleurance & Associes; Francesco Stella - Hogan Lovells; Fabio Caviglia - Hogan Lovells; Chiara Novelli - Hogan Lovells; Stéphane Huten - Hogan Lovells; Arnaud Deparday - Hogan Lovells; Marion Salus - Hogan Lovells; Fulvia Astolfi - Hogan Lovells; Serena Pietrosanti - Hogan Lovells; Maria Cristina Conte - Hogan Lovells; Bruno Knadjian - Hogan Lovells; Laurent Ragot - Hogan Lovells; Carlo Massini - Hogan Lovells; Stefano Pernumian - Hogan Lovells; Alexander Premont - Hogan Lovells; Sophie Lok - Hogan Lovells; Claire Fruchet - Hogan Lovells; Olivier Vermeulen - Paul Hastings; Marc Zerah - Paul Hastings; Aladin Zeghbib - Paul Hastings;

Law Firms: De Gaulle Fleurance & Associes; Hogan Lovells; Paul Hastings;

Clients: Caisse D'Epargne Cote Azur; Tikehau Capital Partners; Orca Developpement;