IGI SGR, per conto dei fondi comuni di investimento alternativi chiusi “IGI Investimenti Cinque” e “IGI Investimenti Cinque Parallel” ha perfezionato l'acquisizione della quota di maggioranza del capitale di Bracchi S.r.l., mediante un veicolo di nuova costituzione partecipato dal management della Società e da Siparex Investimenti.
Bracchi, società con sede in provincia di Bergamo, opera nel settore della logistica assistendo aziende attive nella produzione di ascensori ed elevatori, macchine agricole e di componentistica elettromeccanica, nella farmaceutica e nella cosmesi. Nel 2015 ha registrato un fatturato di oltre 80 milioni di euro ed occupa circa 160 dipendenti attraverso la sede italiana e le filiali in Polonia, Slovacchia e Germania.
IGI, si legge in una nota, controllerà il 64% del capitale, SI2 Spa e Siparex Mid Cap II FCPI avranno il 26%, la famiglia Annoni, affiancata da alcuni manager, manterrà il 10%.
Simmons & Simmons ha assistito IGI SGR, con un team composto dal socio Andrea Accornero, coadiuvato dalla senior associate Moira Gamba e dagli associate Nicolangelo Del Rosario e Alessandro Bonazzi per aspetti societari di tutta l’operazione, inclusa la negoziazione della relativa documentazione di vendita e parasociale, e dal managing associate Alessandro Elisio con la trainee Elisabetta Tafuro per gli aspetti legati al finanziamento dell’acquisizione.
Lo studio Di Tanno e Associati ha assistito per gli aspetti fiscali IGI SGR con un team composto dal socio Ottavia Alfano coadiuvato da Carmen Mione e Michele Babele.
Gatti Pavesi Bianchi ha invece assistito il socio di controllo, il fondo Arner Private Equity, che ha venduto la propria partecipazione senza effettuare alcun reinvestimento, con un team composto dal socio Gianni Martoglia, dalla senior associate Silvia Palazzetti e dalla trainee Rosanna Pallotta.
Pavia e Ansaldo, con un team composto dal socio Giuseppe Besozzi, dalla senior associate Maria Chiara Puglisi e dall’associate Mario Diomedi, ha invece assistito il pool di key managers venditori che, contestualmente alla vendita, ha reinvestito nella società onde divenirne soci di minoranza.
Lo studio Rucellai e Raffaelli, con un team composto dal socio Enrico Sisti e da Vicenzo Cimmino, ha assistito Siparex.
Le banche finanziatrici sono state infine assistite da Pedersoli con un team guidato dall’equity partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dal senior associate Edoardo Galeotti e Rosalba Pizzicato.
Involved fees earner: Rosanna Pallotta - Gatti Pavesi Bianchi; Silvia Palazzetti - Gatti Pavesi Bianchi; Gianni Martoglia - Gatti Pavesi Bianchi; Vincenzo Cimmino - Rucellai & Raffaelli; Enrico Sisti - Rucellai & Raffaelli; Michele Babele - Di Tanno e Associati; Carmen Mione - Di Tanno e Associati; Ottavia Alfano - Di Tanno e Associati; Mario Diomedi - Pavia Ansaldo; Maria Chiara Puglisi - Pavia Ansaldo; Giuseppe Besozzi - Pavia Ansaldo; Nicolangelo del Rosario - Simmons & Simmons; Alessandro Bonazzi - Simmons & Simmons; Alessandro Elisio - Simmons & Simmons; Elisabetta Tafuro - Simmons & Simmons; Moira Gamba - Simmons & Simmons; Andrea Accornero - Simmons & Simmons;
Law Firms: Gatti Pavesi Bianchi; Rucellai & Raffaelli; Di Tanno e Associati; Pavia Ansaldo; Simmons & Simmons;
Clients: Banca Arner; IGI sgr; Siparex; Bracchi S.r.l.;
