IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ha concluso il collocamento presso investitori qualificati di un prestito obbligazionario non garantito e non convertibile per un importo nominale complessivo di 300 milioni di euro.
Il collocamento dell’emissione si è concluso in data 25 maggio e le obbligazioni munite di rating investment grade prevedono una durata di cinque anni con scadenza al 31 maggio 2021 con una cedola lorda annua fissa del 2,5%. La data di regolamento per l’emissione obbligazionaria è stata il 31 maggio 2016. Le obbligazioni saranno quotate presso l’Irish Stock Exchange.
Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Morgan Stanley & Co. International plc e Unicredit Bank AG hanno agito in qualità di Joint Lead Manager nell'emissione.
Lo studio Chiomenti ha assistito IGD – Immobiliare Grande Distribuzione con un team composto dal socio Enrico Giordano, dal senior associate Federico Amoroso e dall'associate Aglaia Albano.
Lo studio Clifford Chance ha fornito assistenza ai Joint Lead Manager nell'emissione con un composto dal socio Filippo Emanuele, dal counsel Gioacchino Foti, e dall'associate Marco Baroni.
Involved fees earner: Filippo Emanuele - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Marco Baroni - Clifford Chance; Enrico Giordano - Chiomenti; Federico Amoroso - Chiomenti; Aglaia Albano - Chiomenti;
Law Firms: Clifford Chance; Chiomenti;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Morgan Stanley; Unicredit Bank AG; Igd - Immobiliare Grande Distribuzione;
