Il Cda di Idea Capital Funds SGR ha deliberato l'avvio del fondo Idea Ccr (Corporate credit recovery) I, primo fondo di Dip (debtor-in-possession) financing italiano.
Idea Ccr I che ha effettuato un primo closing a 260 milioni, si compone di due comparti: il primo e' formato dalle banche (Unicredit, Bnl, Bnp Paribas, Popolare di Vicenza, Mps, Bpm e Biverbanca) che hanno conferito al fondo alcuni loro crediti problematici relativi a otto aziende di medie dimensioni; il secondo comparto invece ha raccolto nuova finanza da investitori italiani (DeA Capital, sponsor del fondo, investitori istituzionali e alcuni family office) e internazionali che saranno utilizzati a supporto dei piani di rilancio delle imprese. In questo quadro si colloca la partnership con il gruppo americano Hig Capital che, attraverso la propria affiliata Bayside Capital, contribuisce per il 50% del comparto nuova finanza.
CBA Studio Legale e Tributario ha contribuito alla progettazione e strutturazione del modello del fondo e ha seguito gli aspetti legali, regolamentali e fiscali dell’implementazione del progetto con un team multidisciplinare coordinato dal partner Luca Fabbrini e che ha visto coinvolti l’avvocato Matteo Bascelli, leader dal team di debt restructuring con il senior associate Elena Grigò e gli associate Carlo Lillo e Anna Maria Pavone e, per i profili corporate, il senior associate Emanuela Sabbatino. Gli aspetti tributari sono stati seguiti dai counsel Giorgio Orlandini e Luca Pangrazzi con l’associate Andrea Motta.
Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con i partner Roberto Cappelli e Andrea Marani, ha redatto e negoziato il regolamento del fondo e ha assistito la SGR nei rapporti con i sottoscrittori del Comparto Nuova Finanza.
Le banche coinvolte - Unicredit, BNL e BNP Paribas, Banca Popolare di Vicenza, MPS, BPM e Biverbanca - sono state assistite dallo studio BonelliErede, con un team guidato dal socio Paolo Oliviero e dal senior associate Gianpaolo Ciervo. Il socio Alessandro Balp ha assistito le banche in relazione al regolamento del fondo, con la collaborazione dell’associate Riccardo Denaro.
Hig Capital è stata assistita dall’avvocato Davide Proverbio dello Studio King & Wood Mallesons.
Involved fees earner: Davide Proverbio - King & Wood Mallesons; Luca Fabbrini - CBA - Studio Legale e Tributario; Andrea Motta - CBA - Studio Legale e Tributario; Luca Pangrazzi - CBA - Studio Legale e Tributario; Giorgio Orlandini - CBA - Studio Legale e Tributario; Emanuela Sabbatino - CBA - Studio Legale e Tributario; Anna Maria Pavone - CBA - Studio Legale e Tributario; Matteo Bascelli - CBA - Studio Legale e Tributario; Elena Grigò - CBA - Studio Legale e Tributario; Carlo Lillo - CBA - Studio Legale e Tributario; Andrea Marani - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Roberto Cappelli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Paolo Oliviero - BonelliErede; Gianpaolo Ciervo - BonelliErede; Alessandro Balp - BonelliErede; Riccardo Denaro - BonelliErede;
Law Firms: King & Wood Mallesons; CBA - Studio Legale e Tributario; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; BonelliErede;
Clients: Monte dei Paschi di Siena; BNL - Gruppo BNP Paribas; BNP Paribas; Banca Popolare di Milano - BPM -; Idea Capital; Unicredit S.p.A.; Banca Popolare di Vicenza; H.I.G. Capital, LLC; Biverbanca S.p.A. - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli;
