Gli studi legali White & Case e Latham & Watkins hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria high yield da €350 milioni di HP Pelzer Holding GmbH – Gruppo Adler Pelzer con cedola 4.125% e scadenza 2024 (a norma dell’articolo 144A e Regulation S del Securities Act).
I proventi dell’emissione obbligazionaria saranno utilizzati per riacquistare le obbligazioni emesse nel 2014 per un ammontare complessivo di €280 milioni, con cedola 7.5% e scadenza 2021.
Il team di White & Case ha prestato assistenza a HP Pelzer per gli aspetti di diritto statunitense, inglese, italiano, tedesco, ceco, belga, messicano, polacco e spagnolo, con un team guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), Iacopo Canino (Milano) e Rob Mathews (Londra), insieme agli associate Robert Becker e Davide Diverio e al trainee Alessandro Piga (tutti dell’ufficio di Milano). Il team ha incluso numerosi professionisti delle varie giurisdizioni coinvolte nell’operazione, tra cui il partner Karsten Woeckener e gli associate Michael Steiner, Mareile Mueller-Felsch e Ewa Trochimiuk dell’ufficio di Francoforte, il counsel Willem Van de Wiele con l’associate Aurelie Terlinden dell’ufficio di Brussels, il partner Eva Svobodova e l’associate Petr Smerkl dell’ufficio di Praga, il partner Manuel Groenewold insieme agli associate Diana Gonzalez Flores e Eduardo Diego-Fernandez Forseck dell’ufficio di Città del Messico, i partner Ray Simon e Gregory Owens, il counsel Amy Delsack e l’associate Edan Shertzer dell’ufficio di New York e il partner Yoko Takagi insieme agli associate Aitor Ocampos e Elisabeta Perez-Arda dell’ufficio di Madrid.
Avvocato Gaeta – Studio legale, Tributario & Societario ha assistito come local counsel la capogruppo Adler Plastic nonché HP Pelzer in relazione ad alcuni aspetti di diritto italiano con un team guidato dai partner Piero Gaeta e Marco Russo insieme agli associate Maurizio De Martino, Francesco Genna, Maria Gaeta e Mattia D’Addea.
Lo studio Latham & Watkins ha assistito ha assistito gli Initial Purchasers JP Morgan, Credit Suisse, Equita SIM, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit in relazione ai profili di diritto americano, italiano, tedesco e spagnolo con un team guidato dai partner Jeff Lawlis e Antonio Coletti, che includeva gli associate Roberto Reyes Gaskin, Marc Galeotti, Guido Bartolomei e Nicolò Ascione.
Involved fees earner: Piero Gaeta - Avvocato Gaeta; Maurizio De Martino - Avvocato Gaeta; Francesco Genna - Avvocato Gaeta; Maria Gaeta - Avvocato Gaeta; Iacopo Canino - White & Case; Michael Immordino - White & Case; Rob Mathews - White & Case; Robert Becker - White & Case; Davide Diverio - White & Case; Alessandro Piga - White & Case; Karsten Wöckener - White & Case; Michael Steiner - White & Case; Willem Van de Wiele - White & Case; Aurélie Terlinden - White & Case; Eva Svobodová - White & Case; Manuel Groenewold - White & Case; Eduardo Diego-Fernández Forseck - White & Case; Amy Delsack - White & Case; Edan Shertzer - White & Case; Yoko Takagi - White & Case; Aitor Ocampos - White & Case; Elisabeta Pérez-Ardá - White & Case; Mareile Müller-Felsch - White & Case; Ewa Trochimiuk - White & Case; Petr Smerkl - White & Case; Diana González Flores - White & Case; Gregory Owens - White & Case; Ray Simon - White & Case; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Roberto Reyes Gaskin - Latham & Watkins; Marc Galeotti - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Nicolò Ascione - Latham & Watkins;
Law Firms: Avvocato Gaeta; White & Case; Latham & Watkins;
Clients: Mediobanca; Credit Suisse; Deutsche Bank; Equita sim; JP Morgan; Unicredit S.p.A.; HP Pelzer Holding GmbH;
