Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ha perfezionato il closing della cessione del 100% delle quote di Pizzarotti Energia S.r.l., proprietaria di un impianto fotovoltaico di 13,2 MWp, ad Holding Fotovoltaica S.p.A.
Pizzarotti Energia gestisce un impianto fotovoltaico a terra, con durata della concessione pari a 20 anni con decorrenza Dicembre 2010, situato nei comuni di Augusta e Melilli, in provincia di Siracusa, e realizzato al di sopra delle gallerie artificiali dell'Autostrada Catania-Siracusa, costruita dalla stessa Impresa Pizzarotti.
L'impianto è costituito da quattro campi realizzati nel 2010 e connessi alla rete di media tensione, denominati Campana (0,8 MWp), San Fratello (1,7 MWp), Cozzo Battaglia Nord (3 MWp) e Cozzo Battaglia Sud (7,7 MWp).
Con una produzione di 20,4 milioni di kWh nel 2015 (-3% rispetto al 2014 e corrispondenti a 10.900 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera), l’impianto usufruisce della tariffa incentivante del secondo Conto Energia.
Impresa Pizzarotti si colloca al 4° posto in Italia tra le imprese General Contractor nel settore delle grandi opere infrastrutturali, con ricavi consolidati 2014 di oltre € 1.142 milioni, EBITDA € 142 milioni (12,4%), Patrimonio Netto € 449 milioni e portafoglio lavori di € 4.017 milioni.
HFV fa capo a F2i - Fondo Italiano per le Infrastrutture, che ha recentemente raggiunto un accordo con Enel Green Power S.p.A. per la costituzione di una joint venture paritetica nel settore del fotovoltaico in Italia, con un portafoglio impianti di oltre 260MW, considerando anche HFV, che si è posta l’obiettivo di divenire in breve tempo leader indiscusso nel mercato italiano.
L'operazione si inquadra nella strategia del Gruppo Pizzarotti di estrarre valore dalle attività non core al fine di consolidare la propria leadership nel settore delle costruzioni, preservando una struttura finanziaria equilibrata.
Crowe Horwath Studio Associato Servizi Professionali Integrati ha prestato consulenza a HFV sia per la parte di due diligence legale che di transaction con un team multidisciplinare composto da Sergio Starace e Patrizia Gozzoli, che hanno seguito i profili di diritto amministrativo e regulatory, Alessandro Mulinacci e Alessandro Manca che hanno trattato gli aspetti societari ed il contratto di compravendita e Stefano Cirielli, che ha curato le questioni di banking & finance e la negoziazione tra la nuova proprietà ed il pool delle banche finanziatrici per i profili connessi alle esigenze di adeguamento del finanziamento a base project finance e della documentazione finanziaria al mutato assetto societario.
I professionisti della practice energy & infrastructure di McDermott Will & Emery, già coinvolti nel project financing volto a finanziare gli impianti, hanno prestato consulenza ed assistenza ad Impresa Pizzarotti mediante un team guidato da Marco Cerritelli, partner, e composto da Carsten Steinhauer, partner, e dai senior associate Valentina Perrone e Christian Fabricatore che hanno curato sia i profili societari afferenti la dismissione che la definizione dei rapporti con il concedente. Lo studio McDermott Will & Emery ha altresì prestato consulenza ed assistenza ad UBI Banca e BPER in relazione alle esigenze di adeguamento della documentazione finanziaria al mutato assetto societario.
Banca IMI ha agito in qualità di financial advisor di Impresa Pizzarotti nel corso di tutto il processo di vendita.
Involved fees earner: Sergio Starace - Crowe Horwath; Patrizia Gozzoli - Crowe Horwath; Alessandro Mulinacci - Crowe Horwath; Alessandro Manca - Crowe Horwath; Stefano Cirielli - Crowe Horwath; Marco Cerritelli - McDermott Will & Emery; Valentina Perrone - McDermott Will & Emery; Carsten Steinhauer - McDermott Will & Emery; Christian Fabricatore - McDermott Will & Emery;
Law Firms: Crowe Horwath; McDermott Will & Emery;
Clients: Banca Popolare dell'Emilia Romagna; Ubi Banca Gruppo; Holding Fotovoltaica S.p.A.; Impresa Pizzarotti;
