Hera ottiene un finanziamento revolving da 200 milioni

Hera ottiene un finanziamento revolving da 200 milioni

Lo studio legale Simmons & Simmons ha assistito un pool di banche composto da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit S.p.A. in relazione all’emissione della prima linea di credito revolving sostenibile di Hera S.p.A. per un ammontare complessivo di 200 milioni di Euro.

L’accordo, volto a contribuire e a mantenere la solidità finanziaria e nel contempo ad accrescere il mix di prodotti e strumenti finanziari adottati dall’azienda, è il primo nel suo genere in Italia.

La nuova linea di credito, denominata “ESG Linked RCF Facility”, introduce elementi di sostenibilità attraverso un meccanismo premiante legato al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG). Nell’impegno sottoscritto con le banche, infatti, sono stati definiti alcuni indicatori di performance ESG, in virtù dei quali la multiutility potrà beneficiare nel tempo di tassi più favorevoli.

Gli obiettivi di sostenibilità riguardano, ad esempio, l’ulteriore riduzione dell’impronta di carbonio dalla produzione di energia, il raggiungimento di nuovi target di efficienza energetica, il miglioramento della raccolta differenziata.

Le banche hanno agito in qualità di mandated lead arrangers e lenders, con Crédit Agricole Corporate and Investment Bank che ha agito anche in qualità di banca agente e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, anche in qualità di sustainable coordinator.

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito le banche è stato guidato dal partner Nicholas Lasagna e ha incluso il managing associate Riccardo Rossi e la trainee Alma Migliorini. Il partner Marco Palanca ha curato gli aspetti fiscali.

Limatola Avvocati ha assistito Hera S.p.A. con un team guidato dal partner Simonetta Andrioli.

 

Involved fees earner: Simonetta Andrioli - Limatola e associati; Nicholas Lasagna - Simmons & Simmons; Riccardo Rossi - Simmons & Simmons; Alma Migliorini - Simmons & Simmons; Marco Palanca - Simmons & Simmons;

Law Firms: Limatola e associati; Simmons & Simmons;

Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Hera; Unicredit S.p.A.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva);