La multiutility Hera Spa ha emesso un prestito obbligazionario del valore di 400 milioni di euro in linea capitale.
I proventi dell'emissione sono stati impiegati in via prioritaria per il rifinanziamento anticipato di una quota parte di taluni prestiti obbligazionari, oggetto di un’offerta di acquisto per cassa promossa da BNP Paribas S.A. ai sensi di accordi sottoscritti con Hera.
Il bond, che avrà scadenza 2026, offre una cedola a tasso fisso del 0,875% ed è negoziabile per importi minimi di 100.000 euro presso la borsa del Lussemburgo.
Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca e Unicredit Bank AG hanno agito in qualita` di Dealer Managers, in relazione all’offerta promossa da BNP Paribas S.A., e di Joint Lead Mangers in relazione all’emissione del prestito obbligazionario.
Nell’operazione Hera e` stata assistita da Legance – Avvocati Associati con un team guidato dal socio Andrea Giannelli, dal counsel Antonio Siciliano e dagli associate Silvia Cecchini e Vincenzo Gurrado, il socio Claudia Gregori ed il counsel Francesco Di Bari si sono occupati degli aspetti fiscali.
I Dealer Managers / Joint Dealer Managers sono stati assistiti dallo studio legale Linklaters con un team composto dalla Counsel Linda Taylor e dal Trainee David Spencer.
Involved fees earner: Andrea Giannelli - Legance; Antonio Siciliano - Legance; Silvia Cecchini - Legance; Vincenzo Gurrado - Legance; Claudia Gregori - Legance; Francesco Di Bari - Legance; Linda Taylor - Linklaters; David Spencer - Linklaters;
Law Firms: Legance; Linklaters;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Hera; Unicredit Bank AG;
