La Consob ha approvato il prospetto relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di doBank S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, e Borsa Italiana ha deliberato l’ammissione a quotazione delle azioni di doBank S.p.A.
doBank e` leader, tra i servicer indipendenti, nell’attivita` di gestione di crediti prevalentemente non performing a favore di banche e istituzioni finanziarie pubbliche e private.
Nel dettaglio, l'offerta delle azioni doBank, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni sull'MTA, ha a oggetto massime 28.500.000 azioni, che rappresentano il 35,63% del capitale dell’emittente, quantitativo che potrà essere incrementato fino a 34.700.000 azioni (43,38% del capitale), in caso di integrale esercizio della facoltà di Avio (l’azionista venditore) di aumentare il quantitativo di azioni, in considerazione delle adesioni pervenute nell’ambito dell’offerta.
Le azioni doBank saranno collocate solo presso investitori istituzionali in Italia e all’estero. Di conseguenza non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro paese.
Legance e Clifford Chance assistono doBank e il suo azionista di controllo, Avio S.a` r.l., nel processo di quotazione in Borsa rispettivamente per gli aspetti di diritto italiano e per gli aspetti di diritto inglese e statunitense.
Il team di Legance che ha gestito l’operazione e` stato coordinato dal partner Filippo Troisi e dal senior counsel Marzio Ciani, coadiuvati dal senior associate Andrea Sorace e dagli associate Nicolo` Antonio Miglio e Marta Negro e, per gli aspetti regolamentari, dal senior counsel Marco Penna.
Il team di Clifford Chance e` stato guidato dai soci Filippo Emanuele e Alberta Figari, affiancati dal counsel Laura Scaglioni e dall'associate Jonathan Astbury.
Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha agito in qualita` di advisor fiscale di DoBank con un team composto da Marcello Valenti, Marco Emma, Matteo Porqueddu.
Linklaters - con un team guidato da Claudia Parzani e composto da Cheri De Luca, Ugo Orsini, Francesca Cirillo e Matteo Pozzi - assiste Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking, in qualità di Joint Global Coordinator e Banca Akros, che ricopre il ruolo di Co-Lead Manager.
Rothschild Global Advisory agisce in qualità di Advisor Finanziario di doBank e di Avio, in qualità di azionista venditore.
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