La compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci S.p.A. ha ottenuto da un pool di istituti di credito un finanziamento senior secured per l’importo di 245 milioni di euro, ed un private placement di obbligazioni junior per 75 milioni di euro collocato presso investitori qualificati.
Il pool di banche è composto da Mediobanca e UniCredit, che hanno agito anche in qualità di mandated lead arranger e bookrunner e da Banca IMI, Banca Popolare di Milano e Norddeutsche Landesbank Girozentrale, che hanno agito anche in qualità di mandated lead arranger.
Mediobanca e UniCredit hanno agito quali placement agent per l’emissione obbligazionaria.
Lo studio White & Case ha assistito Grandi Navi Veloci S.p.A. con un team guidato dai partner Iacopo Canino e Nicholas Lasagna insieme agli associate Bianca Caruso, Pietro Magnaghi, Luca Bella e Alessandro Piga.
Lo studio Legance - Avvocati Associati ha assistito le banche nell’ambito del finanziamento con un team guidato dal senior counsel Andrea Russo, dal managing associate Antonio Matino e dall’associate Daniele Mari. Gli aspetti legati al debt capital market sono stati seguiti dal socio Andrea Giannelli e dal counsel Antonio Siciliano. Il counsel Francesco Di Bari ha seguito i profili fiscali.
Lo studio Linklaters ha assistito, invece, i sottoscrittori dell’emissione obbligazionaria con un team guidato dal partner Dario Longo, dai counsel Elio Indelicato e Linda Taylor, dal managing associate Antongiulio Scialpi coadiuvato dall’associate Benjamin Baker e dal trainee Alex McCabe.
Involved fees earner: Andrea Giannelli - Legance; Francesco Di Bari - Legance; Antonio Siciliano - Legance; Daniele Mari - Legance; Antonio Matino - Legance; Andrea Russo - Legance; Iacopo Canino - White & Case; Luca Bella - White & Case; Pietro Magnaghi - White & Case; Nicholas Lasagna - White & Case; Alessandro Piga - White & Case; Bianca Caruso - White & Case; Benjamin Baker - Linklaters; Antongiulio Scialpi - Linklaters; Elio Indelicato - Linklaters; Linda Taylor - Linklaters; Dario Longo - Linklaters; Alex McCabe - Linklaters;
Law Firms: Legance; White & Case; Linklaters;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Banca Popolare di Milano - BPM -; Grandi Navi Veloci (Gnv); Unicredit S.p.A.; NordLB;
