I Consigli di Amministrazione di Glenalta Food S.p.A. e GF Group S.p.A. hanno approvato l’operazione di business combination, da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione di GF Group in Glenalta Food.
Dalla fusione nascerà Orsero Spa che, a diciotto mesi dalla ristrutturazione del debito, si quoterà in borsa. I soci storici di GF Group rimarranno i soci di riferimento della nuova società.
GF Group Spa è la holding di partecipazioni di un importante gruppo attivo nella produzione e commercio della frutta, anche tramite il marchio “Orsero”, con un fatturato di oltre 700 milioni di euro.
Glenalta Food è una SPAC, quotata all’AIM di Borsa Italiana con una raccolta di 80 milioni di euro.
Grazie a questa operazione, Orsero Spa disporra` nuovamente di risorse finanziarie da destinarsi agli importanti piani di crescita rivolti all’ulteriore rafforzamento della posizione di leadership nel core business di import e distribuzione di prodotti ortofrutticoli.
Banca Aletti, che ha agito come Global Coordinator e Joint Bookrunner nella quotazione di Glenalta, ricopre il ruolo di Nominated Adviser di Glenalta e ri coprirà il ruolo di Nominated Advisor di Orsero a decorrere dalla data di efficacia della fusione.
KPMG e Long Term Partners hanno svolto rispettivamente attività di financial e business due diligence sul Gruppo per conto di Glenalta.
Lo studio Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Glenalta in tutti gli aspetti societari e di mercato dell'operazione, con un team composto da Stefano Valerio, Franco Barucci, Vanessa Sobrero, Jacopo Zingoni e Dario Prestamburgo.
Lo studio Ludovici Piccone & Partners ha assistito Glenalta per gli aspetti fiscali.
GF Group è stata assistita dallo studio Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati di Genova per gli aspetti societari, e dallo studio Giliberti Triscornia per gli aspetti relativi ai rapporti con gli istituti di credito.
Gli istituti di credito sono stati assistiti da Bonelli Erede con un team composto da Vittorio Lupoli e Fabio Macrì.
Lombardi Molinari Segni con il socio Federico Vermicelli, il senior associate Alberto Recchia e gli associate Elena Guizzetti e Pierangelo Totaro ha assistito il Nomad Aletti Merchant.
Involved fees earner: Federico Vermicelli - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Alberto Recchia - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Elena Guizzetti - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Pierangelo Totaro - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Stefano Valerio - Gatti Pavesi Bianchi; Franco Barucci - Gatti Pavesi Bianchi; Vanessa Sobrero - Gatti Pavesi Bianchi; Jacopo Zingoni - Gatti Pavesi Bianchi; Dario Prestamburgo - Gatti Pavesi Bianchi;
Law Firms: Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Gatti Pavesi Bianchi;
Clients: Banca Aletti; Glenalta Food;
