Generali ha collocato un’emissione obbligazionaria subordinata per un importo complessivo di € 850 milioni, rivolta ad investitori istituzionali.
L’emissione e` finalizzata al rifinanziamento del debito subordinato di Gruppo con prima call date nel 2017, rimborso anticipato che, ai sensi di legge, e` soggetto alla preventiva autorizzazione da parte dell’IVASS, pari complessivamente a 869 milioni di euro.
Il 31% del collocamento e` stato destinato agli investitori inglesi ed irlandesi, il 17% ad investitori italiani, circa l’11% ad investitori francesi, il 15% ad investitori tedeschi ed il 4% a investitori del Nord Europa.
L’emissione e` stata realizzata con il supporto di BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, UBS Investment Bank e UniCredit in qualita` di Joint Lead Managers.
Lo studio Linklaters ha assistito i Joint Lead Managers nell'operazione, con un team guidato dalla Counsel Linda Taylor e coadiuvato dall’Associate Benjamin Baker. Per gli aspetti fiscali ha agito un team guidato dal socio Luca dal Cerro e dall’associate Riccardo Petrelli.
Lo studio RCC ha prestato assistenza ad Assicurazioni Generali Spa nell'emissione, con un team guidato da Michele Crisostomo, coadiuvato dalla Counsel Fiona Chung e dall'Associate Marina Kornilova.
Involved fees earner: Michele Crisostomo - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Fiona Chung - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Marina Kornilova - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Linda Taylor - Linklaters; Benjamin Baker - Linklaters; Luca Dal Cerro - Linklaters; Riccardo Petrelli - Linklaters;
Law Firms: RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Linklaters;
Clients: BNP Paribas; Deutsche Bank; Generali S.p.A; Goldman Sachs International; UBS Investment Bank; Unicredit S.p.A.;
