Gli studi legali internazionali White & Case e Latham & Watkins hanno prestato assistenza nel contesto dell’emissione obbligazionaria high yield da €225 milioni di Gamenet Group S.p.A. con tasso variabile e scadenza 2023.
Le obbligazioni, emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del Securities Act, saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. I proventi derivanti dall’emissione obbligazionaria saranno utilizzati per finanziare l’acquisizione del 100% del capitale sociale di GoldBet S.r.l.
La società ha inoltre incrementato a €50 milioni (da originari €30 milioni) gli importi disponibili ai sensi della linea di credito c.d. super senior revolving del 23 aprile 2018 a supporto delle accresciute dimensioni del Gruppo.
White & Case ha assistito Gamenet per tutti aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano con un team che ha compreso i partner Michael Immordino, Tommaso Tosi, Iacopo Canino, James Greene e gli associate Robert Becker, Nicolò Miglio, Silvia Pasqualini, Alessandro Piga, Charles English, Olga Primiani e Ioana Gaga.
Latham & Watkins ha assistito i joint bookrunner UniCredit Bank, Nomura, Credit Suisse, Intermonte SIM S.p.A., con un team cross-border composto dai partner Ryan Benedict e Jeff Lawlis e dagli associate Roberto Reyes Gaskin, Paolo Bernasconi e Camillo Di Donato per i profili di diritto statunitense, dal partner Ross Pooley con il counsel Anthony Kay e l’associate Jeffrey Lau per i profili di diritto inglese, dal partner Antonio Coletti con gli associate Guido Bartolomei e Marta Carini per gli aspetti di diritto italiano, dal partner Marcello Bragliani con il counsel Antongiulio Scialpi e l’associate Alessia De Coppi per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione, e dagli associate Cesare Milani e Bianca De Vivo per i profili regolamentari.
Lo studio Foglia & Partners ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria per conto di Gamenet con un team composto da Giuliano Foglia, Matteo Carfagnini e Marco Poziello.
Lo studio Ludovici Piccone & Partners ha assistito le banche in merito agli aspetti fiscali dell’emissione con un team composto dal partner Stefano Tellarini e dall’associate Sergio Merlino.
Involved fees earner: Giuliano Foglia - Foglia & Partners; Matteo Carfagnini - Foglia & Partners; Marco Poziello - Foglia & Partners; Stefano Tellarini - Ludovici Piccone & Partners; Sergio Merlino - Ludovici Piccone & Partners; Michael Immordino - White & Case; Tommaso Tosi - White & Case; Iacopo Canino - White & Case; James Greene - White & Case; Robert Becker - White & Case; Nicolò Miglio - White & Case; Silvia Pasqualini - White & Case; Alessandro Piga - White & Case; Charles English - White & Case; Olga Primiani - White & Case; Ioana Gaga - White & Case; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Ryan Benedict - Latham & Watkins; Roberto Reyes Gaskin - Latham & Watkins; Paolo Bernasconi - Latham & Watkins; Camillo di Donato - Latham & Watkins; Ross Pooley - Latham & Watkins; Anthony Kay - Latham & Watkins; Jeffrey Lau - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Bianca De Vivo - Latham & Watkins; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Antongiulio Scialpi - Latham & Watkins; Alessia De Coppi - Latham & Watkins;
Law Firms: Foglia & Partners; Ludovici Piccone & Partners; White & Case; Latham & Watkins;
Clients: Credit Suisse; Gamenet; UniCredit Bank AG; Nomura; Intermonte Sim;
