FS Italiane colloca bond 1 miliardo con scadenza 8 anni

Rispetto all’ipotesi iniziale di una raccolta benchmark size, grazie alla forte domanda pari a quasi 2 miliardi di euro, FS ha collocato obbligazioni per l’ammontare massimo di 1 miliardo di euro, scadenza a 8 anni e cedola pari a 1.5%.

L’emissione è stata curata, in qualità di joint bookrunners da un pool di banche composto da Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan e UniCredit.

L’emissione, a valere sul programma EMTN aggiornato lo scorso 13 Giugno, si inquadra nell’ambito dei complessivi 2,1 miliardi di euro deliberati lo scorso 21 Aprile dal CdA di FS per i fabbisogni del 2017.

I proventi raccolti finanzieranno l’acquisto di materiale rotabile per il trasporto regionale e per la media e lunga percorrenza di Trenitalia e per l’infrastruttura AV/AC di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Chiomenti Studio Legale ha assistito l'emittente con un team guidato dal partner Gregorio Consoli e composto dal counsel Fraser Wood, il senior associate Benedetto La Russa e l'associate Carlo Restuccia. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Raul-Angelo Papotti e dall'associate Maurizio Fresca.

Lo studio Clifford Chance ha assistito le banche con un team guidato dal socio Filippo Emanuele con il counsel Massimiliano Bianchi, l'associate Jonathan Astbury e JC Dowzell.

Involved fees earner: Filippo Emanuele - Clifford Chance; Massimiliano Bianchi - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance; JC Dowzell - Clifford Chance; Gregorio Consoli - Chiomenti; Fraser Wood - Chiomenti; Benedetto La Russa - Chiomenti; Carlo Restuccia - Chiomenti; Raul-Angelo Papotti - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;

Law Firms: Clifford Chance; Chiomenti;

Clients: Barclays Bank; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Ferrovie dello Stato - Fs; Goldman Sachs International; JP Morgan; Unicredit S.p.A.;