Lo studio Watson Farley & Williams ha assistito gli istituti finanziatori nella sottoscrizione del contratto relativo al finanziamento sindacato a medio termine di Euro 28.220.000 in favore di Fri-El Green Power, una delle più importanti società italiane attive nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili.
L’operazione e` stata coordinata in qualita` di Advisor Finanziario da Mazars ed ha visto la partecipazione di UniCredit (con il ruolo di Banca Agente, Global Coordinator e Bookrunner) e di un gruppo di altre 4 banche costituito da Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare di Sondrio e Cassa di Risparmio di Bolzano.
Attraverso questo finanziamento, di natura “corporate” e destinato alla capogruppo Fri-El Green Power S.p.A., il Gruppo Fri-El rifinanzia un analogo prestito acceso a fine 2013 con il medesimo pool di banche (oltre ad MPS ed Unipol Banca), riducendo significativamente il margine di interesse, estendendo la durata ed incrementando lievemente il debito “oustanding”, in linea con le attuali tendenze del mercato.
Oggi il Gruppo Fri-El e` proprietario di 21 parchi eolici, 20 impianti a biogas, 1 impianto a biomassa liquida, 1 impianto a biomassa solida e 2 centrali idroelettriche, con una capacita` installata di pertinenza di circa 360 MW ed una produzione energetica, interamente da fonti rinnovabili, che nel 2015 superera` i 1.000 GWh.
Lo studio legale Watson Farley & Williams, guidato dal partner Pierpaolo Mastromarini e coadiuvato dall’associate Michele Arruzzolo, ha prestato assistenza legale alle nuove banche finanziatrici del pool ed alle banche finanziatrici del prestito originario.
Dal punto di vista contrattuale Fri-El Green Power e` stata assistita dal legale “in house” Herbert Gelisio, responsabile affari legali del dipartimento Finance and M&A del Gruppo, mentre l’Head of Finance Patrick Pircher, unitamente all’Advisor Mazars e ad UniCredit, ha seguito e coordinato l’intera operazione di finanziamento.
Involved fees earner: Pierpaolo Mastromarini - Watson Farley & Williams; Michele Arruzzolo - Watson Farley & Williams;
