Finlombarda S.p.A. ha promosso un primo supplemento al prospetto Euro Medium Term Note Programme dal valore di Euro 200.000.000, ed emesso un prestito obbligazionario, a valere sullo stesso prospetto, del valore di Euro 50.000.000.
Il Bond, che prevede cedole annuali a tasso fisso pari all'1,53%, è stato sottoscritto da Unicredit Bank AG e Banco Bilbao Vizcaya argentaria (BBVA) in qualità di joint book-runners ed è stato quotato esclusivamente sulla borsa lussemburghese.
Lo studio legale DLA Piper ha assistito Finlombarda S.p.A. con un team composto dal Partner Luciano Morello e dall' Of Counsel Danilo Quattrocchi, coadiuvati dai Lawyer Martina Antoniutti ed Fiorenza Marin. Gli aspetti fiscali connessi al supplemento e all'emissione sono stati curati dal Partner Andrea Di Dio, coadiuvato dal Lawyer Teresa Gasparre.
Allen & Overy ha assistito i joint bookrunner in relazione all’emissione di un titolo obbligazionario, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dall’associate Elisabetta Rapisarda. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi e dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Luciano Morello - DLA Piper; Danilo Quattrocchi - DLA Piper; Martina Antoniutti - DLA Piper; Fiorenza Marin - DLA Piper; Andrea Di Dio - DLA Piper; Teresa Gasparre - DLA Piper; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: DLA Piper; Allen & Overy;
Clients: UniCredit Bank AG; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Finlombarda;
