Mittel S.p.A. ha comunicato il closing dell’operazione di acquisizione del 100% di Industria Metallurgica Carmagnolese S.r.l. (IMC) da Roblafin Holding S.r.l.
L’operazione è stata perfezionata tramite un apposito veicolo, Mittel
Automotive S.r.l., partecipato da Mittel S.p.A. al 75% e da Roblafin al 25%.
Le risorse finanziarie fornite da Mittel S.p.A. per l’acquisizione sono state pari ad Euro 16,9 milioni mentre Mittel Automotive S.r.l. ha
ottenuto da Banco BPM un finanziamento per l’acquisizione pari
a complessivi Euro 28,0 milioni.
I.M.C. Industria Metallurgica Carmagnolese è una società specializzata in stampaggio a freddo, su elementi di acciaio e alluminio, di componenti strutturali e interni per i principali produttori del settore automotive.
Il venditore (Roblafin Holding) ha reinvestito nell’operazione acquisendo il 25% di Mittel Automotive.
Mittel e Mittel Automotive sono state assistite da Gattai Minoli Agostinelli & Partners con un team composto dal partner Lorenzo Vernetti, dal senior associate Andrea Taurozzi e dagli associate Marcello Legrottaglie e Giorgia Gentilini.
Lo studio legale Dentons ha assistito Banco BPM, nella sua qualità di arranger e banca finanziatrice nell’operazione di finanziamento a favore di Mittel Automotive, con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dal senior associate Franco Gialloreti e dall’associate Silvia Cammalleri
Involved fees earner: Alessandro Fosco Fagotto - Dentons; Silvia Cammalleri - Dentons; Franco Paolo Gialloreti - Dentons; Lorenzo Vernetti - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Andrea Taurozzi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marcello Legrottaglie - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Giorgia Gentilini - Gattai Minoli Agostinelli & Partners;
Law Firms: Dentons; Gattai Minoli Agostinelli & Partners;
Clients: Mittel; Banco BPM S.p.A.; Mittel Automotive S.r.l;
