Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. (FIEE) ha investito 24,5 milioni di euro nel capitale sociale della società Selettra S.p.A., attiva principalmente in qualità di E.S.Co nel mercato dei servizi integrati per il risparmio energetico, nella gestione degli impianti di illuminazione pubblica, nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Danone, l'un des leaders mondiaux du secteur alimentaire, a finalisé le lancement d'un social bond innovant de 300 millions d'euros.
Après avoir intégré des critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance) dans la marge de crédit de sa ligne syndiquée de 2 milliards d'euros, Danone poursuit, à travers cette émission obligataire, son ambition de créer et partager de la valeur durable.
Destinée au financement et au refinancement de différents projets à impact social positif pour les parties prenantes de Danone, cette émission est la première à être réalisée par une multinationale dans le respect des nouveaux principes des social bonds établis en juin 2017 par l'International Capital Market Association. Elle consiste en des titres libellés en Euro, d'un montant de 300 millions d'euros, à une échéance de 7 ans et portant sur un coupon de 1.00 % payable en mars 2025. Le règlement-livraison a eu lieu le 26 mars 2018 et les titres sont cotés sur Euronext Paris.
Les aspects juridiques de l'opération étaient suivis chez Danone par Sophie Bosquet, Corporate General Counsel et Ronan Petit, Legal Counsel, Corporate & Finance.
Herbert Smith Freehills a conseillé Danone avec Louis de Longeaux (Photo) et Jessica Hadid.
Linklaters a conseillé Crédit Agricole CIB et Natixis avec Véronique Delaittre et Elise Alperte.
Involved fees earner: Louis de Longeaux - Herbert Smith Freehills; Jessica Hadid - Herbert Smith Freehills; Véronique Delaittre - Linklaters; Elise Alperte - Linklaters; Federico Botta - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Herbert Smith Freehills; Linklaters; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Natixis; Danone; Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A.;
