Il gruppo europeo di private equity Argos Soditic ha annunciato oggi l'acquisizione del gruppo Fabbri Vignola dal fondo statunitense Lincolnshire Management, dal fondo IGI e dal gruppo Stella della famiglia Chiarva.
L’acquisizione è avvenuta tramite il fondo Argos Soditic VII ed è stata in parte finanziata tramite un prestito sindacato da un pool di banche composto da Crédit Agricole Cariparma (banca agente), Banca Ifis, Bper Banca e Unicredit.
Lincolnshire Management era entrato nel capitale del gruppo Fabbri Vignola nel maggio 2014. Il gruppo ha chiuso il 2016 con 98 milioni di euro di ricavi consolidati.
CBA Studio Legale e Tributario ha assistito per la parte legale i venditori con un team guidato dal partner Luca Fabbrini e composto dal senior associate Emanuela Sabbatino e dagli associate Elena Beccegato, Riccardo Coghe e Riccardo Marini.
Spada Partners, nelle persone dei partners Roberto Spada e Luca Zoani, ha assistito i venditori per la parte fiscale.
Argos Soditic è stata assistita da Giovannelli e Associati con il team guidato dal partner Alessandro Giovannelli, coadiuvato dagli associate Lilia Montella e Marketa Luhanova.
Lo Studio Legale Giovanardi Pototschnig & Associati, con un team guidato dall’Avvocato Carlo Alberto Giovanardi e composto dagli Avvocati Laura Tutinelli e Pier Francesco Marcucci, ha assistito l’acquirente Argos Soditic, in relazione alla negoziazione e sottoscrizione di un contratto di finanziamento ottenuto da un pool di banche per il pagamento di parte del prezzo dell’acquisizione.
Lo studio Simmons & Simmons ha assistito le banche con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dalla supervising associate Ilaria Griffo, dall’associate Cettina Merlino e dalla collaboratrice Alma Migliorini.
Involved fees earner: Alessandro Giovannelli - Giovannelli e associati; Lilia Montella - Giovannelli e associati; Marketa Luhanova - Giovannelli e associati; Carlo Alberto Giovanardi - Giovanardi Pototschnig & Associati; Laura Tutinelli - Giovanardi Pototschnig & Associati; Pier Francesco Marcucci - Giovanardi Pototschnig & Associati; Roberto Spada - Spada Partners; Luca Zoani - Spada Partners; Luca Fabbrini - CBA - Studio Legale e Tributario; Emanuela Sabbatino - CBA - Studio Legale e Tributario; Elena Beccegato - CBA - Studio Legale e Tributario; Riccardo Coghe - CBA - Studio Legale e Tributario; Riccardo Marini - CBA - Studio Legale e Tributario; Davide D'Affronto - Simmons & Simmons; Ilaria Griffo - Simmons & Simmons; Cettina Merlino - Simmons & Simmons; Alma Migliorini - Simmons & Simmons;
Law Firms: Giovannelli e associati; Giovanardi Pototschnig & Associati; Spada Partners; CBA - Studio Legale e Tributario; Simmons & Simmons;
Clients: Argos Soditic; Banca Ifis; BPER Banca S.p.A.; Crèdit Agricole Cariparma; Fabbri Vignola S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
