F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture S.p.A. ha acquisito, attraverso la controllata F2i Bioenergia S.p.A., l'intero capitale sociale di San Marco Bioenergie S.p.A., controllata, indirettamente, dal Gruppo Faranda (60%) e dal Fondo Equinox (40%).
La società detiene la proprietà della centrale termoelettrica a biomasse solide di Bando d’Argenta (Ferrara) che, con una capacità installata di 21MW elettrici, è tra le più grandi operanti nel Nord e nel Centro Italia. La società ha chiuso il 2016 con circa 30 milioni di euro di ricavi e 6 milioni di ebitda.
Legance – Avvocati Associati ha assistito il pool di banche finanziatrici formato da Banca Popolare di Milano S.p.A., UBI Banca S.p.A. e UniCredit S.p.A. nella negoziazione e strutturazione della documentazione finanziaria relativa al finanziamento per l’acquisizione di San Marco Bioenergie S.p.A. e, in parte, al rifinanziamento dell’indebitamento esistente in capo a tale societa` target.
Il team di Legance e` stato coordinato dal partner Guido Iannoni (foto) e dal senior counsel Giovanni Scirocco, e ha visto coinvolti i senior associate Beatrice Zilio e Antonio Gerlini e gli associate Raimondo Moncada e Alessandro Buiani. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesco Di Bari.
Nctm Studio Legale ha assistito UniCredit S.p.A. e Mediocredito Italiano S.p.A. (Gruppo Intesa SanPaolo) per gli aspetti legali relativi al rimborso integrale del finanziamento in favore di San Marco Bioenergie S.p.A., sottoscritto in data 4 aprile 2012 con un team composto dal partner Corrado Verna e la senior associate Martina Marmo.
Chiomenti ha assistito F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture S.p.A. in relazione agli aspetti legali, finanziari, amministrativi e fiscali dell’operazione, affiancando l’acquirente nella redazione e negoziazione della documentazione relativa alla cessione della partecipazione, nonche nella negoziazione e sottoscrizione di due contratti di finanziamento, volti al finanziamento dell’operazione e al rifinanziamento dell’indebitamento esistente in capo a San Marco Bioenergie S.p.A.
Il team di lavoro e` stato coordinato dal partner Giulia Battaglia e composto dall’associate Daniele Sacchetti, per la parte corporate, dal senior associate Alessandra Alfei, per gli aspetti legati al rifinanziamento, dal partner Filippo Brunetti e dal senior associate Maria Buquicchio per le tematiche amministrative e dal senior associate Antonino Guida per gli aspetti fiscali.
Nell’operazione di vendita i soci di San Marco Bioenergie S.p.A. sono stati assistiti da Gemma & Partners, con gli avvocati prof. Andrea Gemma, Elisabetta Mattozzi e Umberto Parmigiani.
Involved fees earner: Andrea Gemma - Gemma & Partners; Elisabetta Mattozzi - Gemma & Partners; Umberto Parmigiani - Gemma & Partners; Guido Iannoni Sebastianini - Legance; Giovanni Scirocco - Legance; Beatrice Zilio - Legance; Antonio Gerlini - Legance; Alessandro Buiani - Legance; Francesco Di Bari - Legance; Corrado Verna - NCTM; Martina Marmo - NCTM; Giulia Battaglia - Chiomenti; Daniele Sacchetti - Chiomenti; Alessandra Alfei - Chiomenti; Filippo Brunetti - Chiomenti; Maria Buquicchio - Chiomenti; Antonino Guida - Chiomenti;
Law Firms: Gemma & Partners; Legance; NCTM; Chiomenti;
Clients: Banca Popolare di Milano - BPM -; F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture; Ubi Banca Gruppo; Mediocredito italiano; Unicredit S.p.A.; San Marco Bioenergie S.p.A.;
