E.S.TR.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente, multi-utility attiva nel settore dell’energia, ha positivamente collocato un Euro Private Placement per un ammontare totale di €100 milioni, con garanzia di Centria S.r.l., società interamente controllata da E.S.TR.A. S.p.A., scadenza 2022 e cedola del 3,75%, riservato esclusivamente a investitori qualificati in Europa.
Le obbligazioni sono quotate presso Global Exchange Market, il sistema multilaterale di negoziazione della Borsa irlandese, l'Irish Stock Exchange.
L’operazione, che rappresenta il debutto della società sul mercato obbligazionario internazionale, verrà utilizzata per finanziare le attività del Gruppo, con l’effetto di ottimizzare la flessibilità e la forza finanziaria del Gruppo.
E.S.TR.A è una multiutility tra le prime in Italia nel settore dell’energia che, tramite le proprie società, fornisce servizi che vanno dalla fornitura di gas metano, GPL e energia elettrica, alle telecomunicazioni, dalla distribuzione del gas naturale ai servizi energetici.
Lo studio White & Case ha assistito E.S.TR.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente in relazione a tutti gli aspetti di diritto inglese e italiano ha incluso i Partner Ferigo Foscari, Paola Leocani e Paul Alexander e gli Associate Baldassarre Battista, Louise Ruggiero e Pietro Magnaghi.
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito BNP Paribas, quale Lead Manager nel collocamento, per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dal Partner Richard Hamilton, dal Partner Fabio Ilacqua, dal Senior Associate Mariasole Conticelli e dall’Associate Smeralda Mazzei per gli aspetti di capital markets. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal Partner Fabio Chiarenza in collaborazione con il Senior Associate Luciano Bonito Oliva, mentre gli aspetti regolamentari sono stati curati dal Senior Associate Elisabetta Gardini e dall’Associate Marco Calaciura.
Involved fees earner: Fabio Chiarenza - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Ilacqua - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Richard Hamilton - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Ferigo Foscari - White & Case; Luciano Bonito Oliva - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Mariasole Conticelli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Paola Leocani - White & Case; Baldassarre Battista - White & Case; Elisabetta Gardini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Smeralda Mazzei - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Paul Alexander - White & Case; Louise Ruggiero - White & Case; Marco Calaciura - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
