Banca Farmafactoring S.p.A. ha collocato un Euro Private Placement di tipologia subordinated Tier 2 per un ammontare di €100 milioni, scadenza 2027 e cedola 5.875% sino alla data di esercizio della facoltà di rimborso anticipato.
Le obbligazioni sono quotate presso MSM (Main Securities Market), il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).
Morgan Stanley & Co. International plc ha agito in qualità di sole underwriter e lead manager nel collocamento di un Euro Private Placement.
Lo studio White & Case ha assistito Banca Farmafactoring, in relazione a tutti gli aspetti di diritto inglese e italiano, con un team stato guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander, insieme agli associate Louise Ruggiero, Angelo Messore, Luca Bella e Charles English.
Ludovici Piccone & Partners ha assistito Banca Farmafactoring per gli aspetti di diritto tributario con i partner Paolo Ludovici e Michele Aprile.
Clifford Chance ha assistito Morgan Stanley & Co. International con un team guidato dal partner Filippo Emanuele insieme ai counsel Massimiliano Bianchi e Gioacchino Foti e al senior associate Laura Scaglioni.
Involved fees earner: Paolo Ludovici - Ludovici Piccone & Partners; Michele Aprile - Ludovici Piccone & Partners; Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Louise Ruggiero - White & Case; Angelo Messore - White & Case; Luca Bella - White & Case; Charles English - White & Case; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Massimiliano Bianchi - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Laura Scaglioni - Clifford Chance;
Law Firms: Ludovici Piccone & Partners; White & Case; Clifford Chance;
Clients: Morgan Stanley; Banca Farmafactoring;
