La società Esprinet S.p.A., attiva nella distribuzione "business-to-business" di informatica ed elettronica di consumo, ha ottenuto da un pool di banche un finanziamento a medio termine chirografario a 5 anni di complessivi 210 milioni di euro.
In dettaglio, il finanziamento è ripartito in una linea Term Loan da massimi 145 milioni di euro e una linea Revolving da 65 milioni di euro.
Il finanziamento è coordinato in qualità di Banca Global Coordinator, Banca Arranger, Banca Agente e Bookrunner da Banca IMI. Il pool di banche finanziatrici è costituito da Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro, Caixabank, UBI Banca, Banco BPM, Credito Valtellinese e Banca Popolare di Sondrio. Unicredit ha agito in qualità di Banca Arranger e Bookrunner. Banca Nazionale del Lavoro, Caixabank, UBI Banca, Banco BPM, Credito Valtellinese e Banca Popolare di Sondrio sono stati Co-Arranger.
L’operazione è finalizzata al ri-finanziamento integrale dell’indebitamento residuo a fronte del precedente finanziamento in pool sottoscritto il 31 luglio 2014 (pari a 40,6 milioni a titolo di Term Loan e 65 milioni di Revolving), al consolidamento della struttura finanziaria mediante l’allungamento della durata media del debito ed al sostegno delle esigenze di cassa del Gruppo attraverso la fornitura di una linea di backup rispetto agli usuali utilizzi di affidamenti commerciali e factoring.
Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale di Esprinet con un team composto dal partner Giulia Battaglia e dall’associate Giacomo Colombo.
Lo studio Simmons & Simmons ha assistito il pool di banche con un team composto dai partner Nicholas Lasagna e Davide D’Affronto, dall’associate Riccardo Rossi e da Alma Migliorini.
Involved fees earner: Nicholas Lasagna - Simmons & Simmons; Davide D'Affronto - Simmons & Simmons; Riccardo Rossi - Simmons & Simmons; Alma Migliorini - Simmons & Simmons; Giulia Battaglia - Chiomenti; Giacomo Colombo - Chiomenti;
Law Firms: Simmons & Simmons; Chiomenti;
Clients: Banca IMI; Banca Nazionale del Lavoro; Banca Popolare di Sondrio; Credito Valtellinese; Ubi Banca Gruppo; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.; CaixaBank; Esprinet S.p.A.; Banco BPM S.p.A.;
