La società ERG S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile di importo pari a 100 milioni di Euro, collocato presso investitori istituzionali.
L'emissione del Prestito, non assistito da garanzie, è finalizzata al reperimento di ulteriori fondi per nuovi investimenti nel settore delle energie da fonti rinnovabili nonché per rifinanziare gli investimenti effettuati sugli impianti idroelettrici in Italia.
I titoli obbligazionari saranno privi di rating, non saranno soggetti al rispetto di covenant finanziari e verranno rimborsati in un'unica soluzione a gennaio 2023.
Le obbligazioni sono rivolte esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all'estero e non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita delle obbligazioni siano vietate ai sensi delle leggi applicabili.
Il collocamento del Prestito è stato curato da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ed UniCredit Bank AG che agiscono in qualità di Joint Lead Managers.
Lo studio legale Allen & Overy ha agito in qualità di consulente legale dei Joint Lead Managers, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini, dall’associate Alessandro Laurito e dalla trainee Cristina Palma. Il partner Francesco Bonichi, insieme al counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Cristina Palma - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; UniCredit Bank AG;
