Enel Finance International N.V. ha concluso, lo scorso 25 maggio, l'offerta di scambio volontaria non vincolante promossa in data 18 maggio 2016.
In base all'offerta promossa, Enel Finance International N.V. scambiera` obbligazioni emesse dalla stessa e garantite da Enel per un ammontare nominale complessivo pari a Euro 1.073.967.000 con obbligazioni di nuova emissione, anch'esse garantite da Enel, per un ammontare nominale complessivo pari a Euro 1.257.412.000.
Le nuove obbligazioni che EFI emetterà nell’ambito del Global Medium Term Note Programme con garanzia Enel a servizio dell’offerta di scambio avranno un tasso di interesse pari a 1,375% e scadenza 1 giugno 2026.
Barclays Bank PLC, BNP Paribas, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Mitsubishi UFJ Securities International plc, Société Générale, The Royal Bank of Scotland plc e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di dealer managers nell'offerta di scambio.
Lo studio Legance ha assistito Enel S.p.A. nell'operazione, con un team composto dal partner Andrea Giannelli, coadiuvato dal counsel Antonio Siciliano e dall'associate Silvia Cecchini.
Linklaters ha assistito i dealer managers attivi nell'operazione, con un team guidato dalla Counsel Linda Taylor, coadiuvata dall’associate Benjamin Baker e dal trainee Alex McCabe.
Involved fees earner: Andrea Giannelli - Legance; Antonio Siciliano - Legance; Silvia Cecchini - Legance; Linda Taylor - Linklaters; Benjamin Baker - Linklaters; Alex McCabe - Linklaters;
Law Firms: Legance; Linklaters;
Clients: Mediobanca; Barclays Bank; BNP Paribas; Enel S.p.A.; ING Bank; RBS; Société Générale; Unicredit Bank AG; Mitsubishi Ufj Securities International; JP Morgan Securities;
