Gli studi Sullivan & Cromwell e Chiomenti hanno assistito Enel nell’emissione multi-tranche, da parte di Enel Finance International N.V., società finanziaria controllata da Enel, di prestiti obbligazionari denominati in dollari statunitensi, sul mercato statunitense e sui mercati internazionali, destinati ad investitori istituzionali, per un totale di USD 4 miliardi.
Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, NatWest Markets Securities Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc. hanno agito in qualità di Manager nell'operazione.
Il team legale in-house di Enel è stato composto da Francesca Romana Napolitano, Daniela D’Alessandro Davide Giannetti, Francesca Marchettini e Marica Minnucci.
Sullivan & Cromwell ha assistito Enel ed Enel Finance International N.V. per gli aspetti di diritto statunitense e inglese con un team composto da Oderisio de Vito Piscicelli, John O'Connor, Vanessa Blackmore, Umberto Hassan e Costanza Posarelli.
Chiomenti ha seguito gli aspetti di diritto italiano con un team composto dai partner Enrico Giordano e Federico Amoroso, dal senior associate Maria Carmela Falcone e dall’associate Matteo Costantino. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal partner Marco Di Siena con l’associate Marco Fresca.
Lo studio legale De Brauw Blackstone Westbroek ha seguito gli aspetti di diritto olandese con un team composto dai partner Niek Biegman e Wiebe Dijkstra e dagli associate Thijs Elseman e Lisa de Boer.
Latham & Watkins ha assistito il pool delle Banche Manager con un team guidato dai partner Jeff Lawlis, Antonio Coletti e Lene Malthasen e composto dagli associate Paolo Bernasconi, Marco Bonasso, Marta Carini, Jessie Stefanik Harrison Armstrong e Sarah Youssefi; gli associate Cesare Milani e Bianca De Vivo hanno seguito i profili regolamentari dell’operazione, mentre il partner Jocelyn Noll ha seguito gli aspetti di diritto fiscale statunitense.
Involved fees earner: Niek Biegman - De Brauw Blackstone Westbroek; Thijs Elseman - De Brauw Blackstone Westbroek; Wiebe Dijkstra - De Brauw Blackstone Westbroek; Lisa de Boer - De Brauw Blackstone Westbroek; Oderisio De Vito Piscicelli - Sullivan & Cromwell; John O'Connor - Sullivan & Cromwell; Vanessa Blackmore - Sullivan & Cromwell; Umberto Hassan - Sullivan & Cromwell; Costanza Posarelli - Sullivan & Cromwell; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Lene Malthasen - Latham & Watkins; Paolo Bernasconi - Latham & Watkins; Marco Bonasso - Latham & Watkins; Marta Carini - Latham & Watkins; Jessie Stefanik - Latham & Watkins; Sarah Youssefi - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Bianca De Vivo - Latham & Watkins; Jocelyn Noll - Latham & Watkins; Enrico Giordano - Chiomenti; Federico Amoroso - Chiomenti; Maria Carmela Falcone - Chiomenti; Matteo Costantino - Chiomenti; Marco Di Siena - Chiomenti; Marco Fresca - Chiomenti;
Law Firms: De Brauw Blackstone Westbroek; Sullivan & Cromwell; Latham & Watkins; Chiomenti;
Clients: Barclays Capital; Citigroup Global Markets Ltd; Deutsche Bank Securities; Enel S.p.A.; Goldman Sachs International; HSBC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Morgan Stanley; Enel Finance International; Mizuho Securities; Credit Suisse Securities Limited; JP Morgan Securities; Smbc Nikko Capital Markets Limited; NatWest Markets;
