Enel Finance International N.V., società finanziaria controllata da Enel S.p.A., ha collocato con successo una emissione obbligazionaria multi-tranche per un ammontare complessivo di 3 miliardi di dollari.
L'emissione è stata collocata sul mercato statunitense e sui mercati internazionali presso investitori istituzionali.
Il team legale in-house di Enel, con Francesca Romana Napolitano, Francesca Marchettini, Daniela D'Alessandro e Francesca Fratta, ha gestito e coordinato l'operazione.
Sullivan & Cromwell ha assistito l'emittente ed Enel S.p.A., garante dell'emissione, con un team composto da Oderisio de Vito Piscicelli, John O'Connor, Vanessa Blackmore, Umberto Hassan e Costanza Posarelli per gli aspetti di diritto statunitense e inglese.
Chiomenti Studio Legale ha seguito gli aspetti di diritto italiano con il socio Enrico Giordano e il senior associate Federico Amoroso, nonché, per la parte tax, il socio Marco Di Siena e l'associate Maurizio Fresca.
L'emittente si è avvalsa per gli aspetti di diritto olandese dello studio De Brauw Blackstone Westbroek con un team composto dai partner Niek Biegman e Wiebe Dijkstra e dal senior associate Thijs Elseman.
Latham & Watkins ha assistito J.P. Morgan ed un pool di altre undici banche d'investimento per gli aspetti di diritto statunitense, italiano e inglese con un team cross-border guidato da Jeff Lawlis, Antonio Coletti e Lene Malthasen e composto da Paolo Bernasconi, Guido Bartolomei, Harrison Armstrong, Sarah Youssefi e Nicolò Ascione per gli aspetti di capital market e da Cesare Milani e Bianca De Vivo per i profili regolamentari.
Involved fees earner: Niek Biegman - De Brauw Blackstone Westbroek; Thijs Elseman - De Brauw Blackstone Westbroek; Wiebe Dijkstra - De Brauw Blackstone Westbroek; Oderisio De Vito Piscicelli - Sullivan & Cromwell; John O'Connor - Sullivan & Cromwell; Vanessa Blackmore - Sullivan & Cromwell; Umberto Hassan - Sullivan & Cromwell; Costanza Posarelli - Sullivan & Cromwell; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Lene Malthasen - Latham & Watkins; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Paolo Bernasconi - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Harrison Armstrong - Latham & Watkins; Sarah Youssefi - Latham & Watkins; Nicolò Ascione - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Bianca De Vivo - Latham & Watkins; Enrico Giordano - Chiomenti; Federico Amoroso - Chiomenti; Marco Di Siena - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Law Firms: De Brauw Blackstone Westbroek; Sullivan & Cromwell; Latham & Watkins; Chiomenti;
Clients: Enel S.p.A.; JP Morgan; Enel Finance International;
