Gli studi legali Allen & Overy e Linklaters hanno assistito rispettivamente le società Enel S.p.A. ed Enel Finance International N.V. e gli istituti finanziari Arranger e Dealer Manager nel rinnovo del programma di obbligazioni denominato Euro Medium Term Note Programme EMTN da 35 miliardi di Euro di Enel S.p.A. e Enel Finance International N.V.
Le obbligazioni emesse nell’ambito del programma potranno essere quotate presso i mercati regolamentati della Borsa irlandese e della Borsa del Lussemburgo.
Deutsche Bank, J.P. Morgan agiscono in qualità di Arrangers, mentre in qualità di Dealers vi sono Banca IMI, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, MEDIOBANCA S.p.A., Natixis, The Royal Bank of Scotland, Société Generale Corporate & Investment Banking, Unicredit Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander Global Banking & Markets, UBS Investment Bank, Mitsubishi UFJ Securities International PLC, Mizuho Securities e ING.
Il team di Allen & Overy che ha assistito Enel S.p.A. e Enel Finance International N.V. è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dal senior associate Alessandro Laurito, con l’associate Elisa Perlini e la trainee Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese, mentre per gli aspetti di diritto olandese hanno agito il partner Jonathan Heeringa e l’associate Pien Van Vliet del dipartimento International Capital Markets di Amsterdam.
Linklaters ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dalla counsel Linda Taylor, dalla managing associate Laura Le Masurier e dalla trainee Laura Tarenzi, dell’ufficio di Milano, e con un team formato dal partner Alexander Harmse, dal managing associate Joost Rompen e dal junior associate Tom van Steenbrugge, dell’ufficio di Amsterdam.
Involved fees earner: Linda Taylor - Linklaters; Laura Le Masurier - Linklaters; Laura Tarenzi - Linklaters; Alexander Harmse - Linklaters; Tom van Steenbrugge - Linklaters; Joost Rompen - Linklaters; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Elisa Perlini - Allen & Overy; Cristina Palma - Allen & Overy; Jonathan Heeringa - Allen & Overy; Pien Van Vliet - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Linklaters; Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Barclays Capital; BNP Paribas; Bank of America Merrill Lynch; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse; Deutsche Bank; Enel S.p.A.; Goldman Sachs International; HSBC; ING Bank; JP Morgan; Morgan Stanley; Natixis; RBS; Banco Santander Sa; UBS Investment Bank; UniCredit Bank AG; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Mitsubishi Ufj Securities International; Nomura; Enel Finance International; Mizuho Securities; Société Générale Corporate & Investment Banking;
