Enel riacquista 750 milioni di euro complessivi di obbligazioni a seguito dell'offerta volontaria non vincolante di riacquisto per cassa da parte di Enel S.p.A. di due serie di obbligazioni emesse da quest’ultima.
In particolare, Enel ha ripartito l’importo oggetto di riacquisto come segue: 591.088.000 euro in valore nominale di obbligazioni con scadenza 20 giugno 2017, a seguito dell’applicazione del fattore di riparto del 92,5715% e 158.919.000 euro in valore nominale di obbligazioni con scadenza 12 giugno 2018, a seguito dell’applicazione del fattore di riparto del 100%.
L’operazione di buy-back era stata promossa lo scorso 14 gennaio ed i risultati sono stati comunicati al mercato giovedì 21 gennaio.
Legance ha assistito Enel S.p.A. con un team composto dal partner Andrea Giannelli, dal counsel Antonio Siciliano e dall’associate Silvia Cecchini.
Lo studio Linklaters ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di Dealer Managers - ovvero Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc e UBS Limited - con un team composto dalla counsel Linda Taylor e dall’associate Laura Le Masurier.
Involved fees earner: Andrea Giannelli - Legance; Antonio Siciliano - Legance; Silvia Cecchini - Legance; Linda Taylor - Linklaters; Laura Le Masurier - Linklaters;
Law Firms: Legance; Linklaters;
Clients: Commerzbank AG; Enel S.p.A.; Goldman Sachs International; Morgan Stanley; Banco Santander Sa; UBS Limited; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Credit Suisse Securities Limited; JP Morgan Securities;
