ENAV, l’Ente Nazionale Assistenza al Volo ha debuttato a Piazza Affari con un collocamento del 46,6% della società.
L’offerta di azioni, apertasi lo scorso 11 luglio, ha permesso la quotazione del primo Air Traffic Control al mondo e ha visto la partecipazione di investitori istituzionali e fondi di investimento sia italiani sia internazionali.
La società che gestisce il controllo del traffico aereo civile in Italia ha collocato 759 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è pari al 42,5% con una capitalizzazione di 1.788 milioni di euro.
Barclays, Credit Suisse e Mediobanca hanno agito in qualità di Global Coordinator dell’operazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in qualità di azionista venditore è stato assistito dallo studio Shearman & Sterling, con un team guidato dal socio Domenico Fanuele e composto dall’associate Giovanni Cirelli e dal trainee Eugenio Zupo.
ENAV è stata assistita dallo studio Allen & Overy con un team guidato dal socio Cristiano Tommasi e dal counsel Emiliano La Sala, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala, dall’associate Federica Monaco e dai trainee Michele Lupo e Giulia Monti per gli aspetti inerenti l’IPO e la quotazione, e dal socio Paolo Ghiglione con il supporto dell’associate Laura Ersettigh per gli aspetti societari e le modifiche conseguenti alla struttura di governance della società. Con riferimento all’offerta internazionale hanno agito i soci Diana Billik e Craig Byrne, insieme col counsel Elena Radicella, mentre il socio Francesco Bonichi insieme col counsel Michele Milanese hanno curato i profili fiscali.
Lo studio BonelliErede ha assistito i Global Coordinator con un gruppo di lavoro coordinato dal socio Barbara Napolitano, affiancata dai senior associate Riccardo Salerno e Roberta Padula, oltre al socio Domenico Ielo che ha curato i profili di diritto amministrativo, ed al socio Mario Roli che ha seguito gli aspetti regolamentari.
Lo studio Clifford Chance ha assistito i Global coordinator per i profili di diritto internazionale con un team composto dal socio Filippo Emanuele, il senior associate Laura Scaglioni e l’associate Jonathan Astbury.
Involved fees earner: Domenico Fanuele - Shearman & Sterling; Giovanni Cirelli - Shearman & Sterling; Eugenio Zupo - Shearman & Sterling; Michele Milanese - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Laura Ersettigh - Allen & Overy; Paolo Ghiglione - Allen & Overy; Giulia Monti - Allen & Overy; Michele Lupo - Allen & Overy; Federica Monaco - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Elena Radicella Chiaramonte - Allen & Overy; Emiliano La Sala - Allen & Overy; Diana Billik - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Laura Scaglioni - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance; Roberta Padula - BonelliErede; Domenico Ielo - BonelliErede; Mario Roli - BonelliErede; Barbara Napolitano - BonelliErede; Riccardo Salerno - BonelliErede;
Law Firms: Shearman & Sterling; Allen & Overy; Clifford Chance; BonelliErede;
Clients: Mediobanca; Barclays Bank; Credit Suisse; Enav; Ministero dell'economia;
