LHC3 Plc ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria PIK Toggle senior secured con scadenza 2024, per un valore complessivo di €575 milioni.
L’emissione è legata all’operazione di finanziamento di Hellmann & Friedman e GIC per l’acquisizione di Allfunds Bank SA, piattaforma di distribuzione di fondi comuni d’investimento con sede in Spagna, da Banco Santander SA, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Warburg Pincus LLC.
Latham & Watkins ha assistito gli Initial Purchaser Goldman Sachs International, Merrill Lynch International, Banco Santander SA, Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited e Morgan Stanley & Co. International Plc con un team cross-border guidato dal partner Jeff Lawlis e composto dal partner Ignacio Pallares, dal counsel Ignacio Dominguez e dagli associate Matthew Schneider, Thomas Martin e Brian Howaniec per i profili di diritto societario, dal partner Ross Anderson e dagli associate Manoj Bhundia e Kanesh Balasubramaniam per i profili finance. I partner Jordi Dominguez, Karl Mah e Jocelyn Noll, il counsel Ivan Rabanillo e gli associate Alex Sault e Aaron Bernstein hanno prestato assistenza in materia di diritto fiscale.
Lo studio Carey Olsen ha assistito gli Initial Purchaser in qualità di special Jersey counsel.
Ropes & Gray ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Jane Rogers e composto dagli associates Haden Henderson, Sam Greer, Charlotte Buijs e Alex Pusey per i profili di diritto societario, dal partner Matt Cox e dagli associate Nick O’Grady, Nick Cusack e Victoria Srivastava per quanto concerne i profili finance, il partner Andrew Howard e gli associate Chris Agnoli e Melanie Shone per i profili di diritto fiscale inglese, il partner David Saltzman e gli associate Ariella Mutchler e Benjamin Simmons per i profili di diritto fiscale statunitense.
Ogier ha assistito l’emittente in qualità di special Jersey counsel.
Linklaters e Freshfields Bruckhaus Deringer hanno assistito rispettivamente gli Initial Purchaser e l’emittente in qualità di special regulatory counsel.
Involved fees earner: Jane Rogers - Ropes & Gray; Haden Henderson - Ropes & Gray; Samantha Greer - Ropes & Gray; Charlotte Buijs - Ropes & Gray; Alexander Pusey - Ropes & Gray; Matthew Cox - Ropes & Gray; Nicholas O’Grady - Ropes & Gray; Nick Cusack - Ropes & Gray; Victoria Srivastava - Ropes & Gray; Andrew Howard - Ropes & Gray; Christopher Agnoli - Ropes & Gray; Melanie Shone - Ropes & Gray; David Saltzman - Ropes & Gray; Ariella Mutchler - Ropes & Gray; Benjamin Simmons - Ropes & Gray; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Ignacio Domínguez - Latham & Watkins; Matthew Schneider - Latham & Watkins; Thomas Martin - Latham & Watkins; Brian Howaniec - Latham & Watkins; Ignacio Pallares - Latham & Watkins; Ross Anderson - Latham & Watkins; Manoj Bhundia - Latham & Watkins; Kanesh Balasubramaniam - Latham & Watkins; Jordi Dominguez - Latham & Watkins; Karl Mah - Latham & Watkins; Jocelyn Noll - Latham & Watkins; Ivan Rabanillo - Latham & Watkins; Alex Sault - Latham & Watkins; Aaron Bernstein - Latham & Watkins;
Law Firms: Ropes & Gray; Latham & Watkins;
Clients: Barclays Bank; Citigroup Global Markets Ltd; Goldman Sachs International; Morgan Stanley; Banco Santander Sa; Merrill Lynch International; LHC3 Plc;
